谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音…
本片讲述了意大利黑手党格莫拉的5个故事：13岁男童托托（萨尔瓦多•阿布鲁兹Salvatore Abruzzese 饰）近墨者黑，逐渐堕落；马可（马可•马克尔 Marco Macor 饰）和希罗（希罗•帕冲Ciro Petrone 饰）一心想称霸，结果横尸街头；因为丈夫涉黑，妻子玛利亚（玛利亚•纳棕娜丽 Maria Nazionale 饰）锒铛入狱，她把孩子托付给帮派同伙弗兰克（托尼•瑟维洛 Toni Servillo 饰）；黑帮老会计唐•希洛（吉安法利斯•因巴拉多Gianfelice Imparato 饰），因出卖朋友，命丧黄泉；黑帮纺织厂的裁缝帕里跨斯（萨尔瓦多•坎德鲁普Salvatore Cantalupo 饰）因给华人上课而引火烧身……
也许，这个世界上最难的，就是如何在青春的躁动中维持住一丝平和的宁静……今年刚刚20岁、天真可爱的女大学生艾薇（佐伊·卡赞饰）借着学校放暑假期间，与她的异性好友阿尔（马克·兰道尔饰）一起回到了自己位于布鲁克林的家中，不过由于阿尔始终没有在纽约找到合适的住的地方，所以艾薇请求妈妈（玛丽安·厄巴诺饰）让阿尔住进她们的家里。 表面上看，艾薇俨然是一个青春健康、知书达礼的乖乖女，其实她一直患有癫痫，不过只要她将自己的情绪控制得当，这种病就不会给她的正常生活带来任何实质上的困扰。在纽约炎热的夏日的烘烤之下，让人浮躁的情绪总是在成倍地增长，由于一起共度了整个假期，使得艾薇和阿尔之间的情感维系愈加地浓厚，可是反之，她却发现自己与男朋友卡里（亨特·坎宁饰）的例行电话中，越来越多地出现长时间的沉默，似乎在不断地预示着两个人的关系已经开始变得疏远起来——若有所失的艾薇只能将更多的时间都用在与阿尔待在一起，以此来缓解爱情上的不如意。可是，随着艾薇与阿尔之间的相处开始超越了友情的范畴，无形中增添了许多暧昧不明的情绪，她意识到自己的内心深处似乎有什么东西正在沸腾起来，想要冲破牢笼，彻底地放肆一番……艾薇拼了命地想要处理好自己澎湃的情感，可是她却渐渐地发现，所有的一切已经越来越不受控制了，她即将失去的是一直以来保持良好的理智。
