在续集中，一位“龙王”将入侵，想要大开杀戒，为了阻止危机，少女Dina和她疏远的父亲一起踏上旅程，去拯救她的朋友Nico和被囚禁了的兄弟Davin。在旅程中，Dina发现她自拥有了母亲的超能力后，又慢慢拥有了父亲的超能力——让人看到幻觉。
全国解放前夕，人民解放军占领滨江畔某城。一天傍晚，我军一辆吉普车在仁爱医院墙外遇袭，某部首长王显胜和粮食采购队队员霍强受重伤。侦察队长龙一雄率助手秦国政赶到现场，决定当时在场的医院保卫干部廖大中、贾振魁协助破案。伤员抢救不及身亡，尸体不翼而飞；模拟现场时担任王显胜替身的廖大中突然死亡；深夜停尸间窗口出现的怪脸；医院教堂里修女幽灵般的行踪。这些都使案情扑朔迷离，空气中弥漫着阴森恐怖的气息。为什么匪徒要选在医院外这段不便隐蔽的地段伏击?为什么负责验尸的老医生古石文来汇报他对值班护士叶秋红的怀疑?为什么龙一雄的车上发现了定时炸弹?为什么龙一雄对卖蛇艺人发生了兴趣?为什么修女偷偷地扔给秦国政一个小纸团?又为什么古石文意外身亡后死不见尸却又突然出现?疑团重重，真假难辨。龙一雄苦思冥想，去伪存真，巧施妙计，步步紧逼，终于引敌上钩，俘获了潜伏极深的敌特“黑月一号”，并让面貌酷似敌特“乌云一号”的修女阿莹打入敌人内部，查清了敌特的活动。原来敌特的头目，就是假装积极、骗取信任的医院保卫干部贾振魁!龙一雄经精心布置，将敌特一网打尽。敌人的阴谋破产了，年轻的红色政权得到了巩固。
党的十一届三中全会精神和初春一起，来到了南道沟朝鲜族生产队。原生产队长姜哲宇，几年前被李贵男诬谄入狱，如今冤案平反，他回到家乡，再次被社员们选为队长。姜哲宇和妇女队长玉顺、副队长万福，带领群众积极发展农业生产，大搞副业生产，使南道沟开始呈现兴旺的景象。早在动乱时期上台的李贵男推行"四人帮"的极左路线，造成南道沟十分贫穷；他还奸污了姜哲宇的妻子吉顺，致使她含恨而死。吉顺的幼女明爱被孀居的玉顺收养，待如亲女。然而，下台的李贵男并不甘心，他找到公社朴书记，对姜哲宇大搞多种经营发展生产的做法进行诽谤。由于朴书记对党的三中全会精神理解不深，就批评姜哲宇头脑发热，要等具体文件，不许乱来。姜哲宇认为自己执行的是三中全会的正确方针，仍坚持自己的做法。当姜哲宇为解决春荒，经上级有关部门批准间伐生产队的松林时，在李贵男煽动下，朴书记粗暴地进行干涉，并擅自让姜哲宇到公社参加学习班，指定李贵男代理生产队长。夜晚，李贵男悄悄来到玉顺家里，企图奸污玉顺，遭玉顺责打后狼狈而逃，并偷走了玉顺的披肩。次日早晨，李贵男的老婆敏玉举着玉顺的披肩，当众大吵大闹，诬栽玉顺勾引她的男人。玉顺受欺侮后，精神上受到巨大的打击。她穿上结婚服装到吉顺的坟前哭诉，也准备走吉顺的路。当她想起可爱的家乡和亲人，想起吉顺被害的情景，又鼓起了生活的勇气，决心与李贵男斗争到底。于是，她连夜赶到县里，揭发了李贵男的罪行。第二天，玉顺和朴书记一起回到南道沟。朴书记真诚地向社员们道歉，检查了自己的错误，还宣布了县委责成他调查李贵男犯罪案件的决定，李贵男原形毕露，受到了法律制裁。在人们的欢笑声中，哲宇和玉顺、会计哲洙和赤脚医生今丹，又是结成美满姻缘。在三中全会精神的指引下，南道沟变富了。人们在为五位老人喜庆"同甲寿"的锣鼓声中，纵情欢歌。
三十年代上海黑帮之间的腥风血雨：聂飞和仇枫两个不到15岁的男孩在偷渡去上海的火车上，正在预算在上海要怎么样才能赚到钱，突然，冲过来一批打架的人将聂飞伤了，一位名叫龙爷的人看见了，决定要照顾他们两个，很快的两人长大成人，被龙爷派出看场子，一位国外的人调戏良家妇女不成，骂中人是黄皮狗，被聂飞和仇枫听到了，两人非常生气，拔出这个国外人腰里的枪。
故事发生在美国西部大开发时期，燕西（理查德·迪克斯 Richard Dix 饰）带着妻子莎布拉（艾琳·邓恩 Irene Dunne 饰）千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉，心里怀揣着远大的理想，希望能够在这里做出一番建树。 俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻，然而，夫妻两人同心协力，慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中，在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯，他们常常会找燕西的麻烦，却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著，与此同时，嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨，随着时间的推移，双方的矛盾渐渐尖锐起来。
抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。
艾斯特（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）是怀揣着成名的梦想，刚刚步入好莱坞发展的年轻女演员，在大明星诺曼（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）举办的慈善演出中，艾斯特大放异彩，成为了万众瞩目的焦点，而她和诺曼之间也相互吸引，渐渐产生了感情，就这样，两人走到了一起。 诺曼用自己的人脉帮助艾斯特创造了一些演出机会，而艾斯特本身就是一个悟性非常高的女孩，拥有绝佳的表演天赋，没过多久，她就成为了冉冉升起的新星，未来可期，前途无量。但相对的，艾斯特的成名反衬出了诺曼的过气，他酗酒的毛病让他的星途屡遭滑铁卢。虽然妻子的优秀令诺曼感到自豪，但沮丧和挫败感亦在无时不刻的折磨着他。
