奥赛罗（谢尔盖·邦达尔丘克 Sergei Bondarchuk 饰）是骁勇善战的大将军，元老的女儿苔丝狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 饰）爱上了他，但因为奥赛罗是一名黑人，所以两人的婚事遭到了元老的反对。不愿意就此放弃这段感情的两人决定私定终身，这个秘密被一直嫉妒奥赛罗的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 饰）给暗中偷听到了，于是伊阿古决定破坏这段姻缘。哪知道伊阿古的捣乱反而促成了这段婚事。 伊阿古并没有善罢甘休，奥戴罗和苔丝狄蒙娜结婚之后，伊阿古通过伪造定情信物的手段开始挑拨这对夫妻之间的感情。占有欲极强的奥赛罗很快就走进了伊阿古设置的圈套之中。
明朝年间，锦衣卫陆钦因罪被发配充军，途中因缘际会，与樊英押送贪官张嵩回京指认通敌太监王公公。经过生死追逃，最终陆钦牺牲，张嵩抵京，却被王公公处死于监牢。多年后，王公公被樊英击杀，善恶终得报。
经过数年牢狱之灾，橘真一（高倉健 饰）回到故乡长崎。当年他所在的旭组以码头货物装卸为主业，组长旭统一（嵐寛寿郎 饰）严明而慈厚，特别禁止组员使用暴力。然而无赖云集的安井组入侵长崎码头，蓄意向旭组挑衅，才使得真一一怒之下斩伤对方老大安井（安部徹 饰）而入狱。最终，旭统一出面，终于平息纷乱，双方也迎来暂时的和平。但是，随着统一身体的恶化，安井组的气焰再次抬头，他们不仅打伤旭组的二代目，还进一步侵占他们的地盘。双方战争一触即发之际，真一回归，并受老大之命主持旭组事务…… 本片根据伊藤一的原作《颜役》改编，系“网走系列”第三部。
