1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
故事发生在第一次世界大战期间，玛丽（克拉拉·鲍 Clara Bow 饰）暗恋着英俊的杰克（查尔斯·巴德·罗杰斯 Charles 'Buddy' Rogers 饰），可是杰克的心思却全部放在了大小姐西尔维娅（乔拜娜·劳斯顿 Jobyna Ralston 饰）身上，无奈西尔维娅亦有她的心上人，那就是富家子弟大卫（理查德·阿伦 Richard Arlen 饰）。 战争爆发了，大卫和杰克投身军队为国家效力，在军中，身为情敌的两人关系渐渐紧密，之后成为了挚友。一场激烈的战役中，大卫遭遇了意外，悲痛的杰克决心为朋友报仇。然而，杰克并不知道的是，大卫没有死，他甚至偷到了一架敌机。正当大卫喜滋滋地驾驶着敌机返回营地之时，与为朋友报仇心切的杰克撞了个正着。
展现了一个女歌星成长的风雨历程和情感的不幸遭遇。
