冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。
巴豆（杜维瀚饰）是一名经验丰富的律师，为了替自己的委托人赢得无罪判决不择手段，甚至不惜去触碰法律和道德之间的灰色地带。虽然巴豆的业绩辉煌，但在业内，他的口碑其实十分糟糕。巴豆有一个困扰他许久的毛病，那就是一到晚上十二点，无论在干什么，他都会陷入昏睡之中。巴豆的姥爷去世了，葬礼定在2月14日情人节那一天。在葬礼上，巴豆遇见了名为白羽（郝泽嘉饰）的女孩，巴豆一直痴痴的暗恋着白羽，但白羽显然对油腔滑调的巴豆退避三舍。一场意外的发生让巴豆发现自己竟然被困在了2月14日这一天，只要一过了午夜十二点，时间便会重置。
自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，一直跟随师傅在人间除妖降魔，一日，张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖，打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现，被官府抓获，在押送途中，严崇礼的女儿严焯燕救下张文才，两人回去告诉了师傅严崇礼有妖，严崇礼将妖的事告诉了张文才……
