台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。 三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
2000年前的中国丝绸之路上，古国楼兰神秘消失，留下了千年谜团。20世纪30年代，考古学家文孝宸领导考古队再次前往西域探寻楼兰踪迹。在发掘过程中，文教授和日本学者安滕发现了一个关于楼兰王安归夫人墓地的线索木简。然而，他们的行动被沙漠悍匪“黑风”的头目马占魁暗中监视。马占魁曾因盗墓被文教授驱逐，因此对他心怀怨恨。风暴来袭，考古队撤退途中被“黑风”劫持，队员们惨遭杀害。文教授因拒绝交出木简被埋入沙土中，幸得大漠游侠彭仲雄救助，彭与马占魁宿怨，因此全力保护文教授。数月后，安滕回到南京，得到资助的日本浪人指示他再次前往楼兰，并派人追捕文教授，图谋独占木简。 文教授之女文兰也赶到楼兰。马占魁发现文教授的行踪后，策划了新的阴谋。在彭仲雄护送文氏父女返回北平途中，他们遭遇日本忍者阻击，木简被“黑风”抢走。文教授决心再次进入楼兰，揭开谜团。马占魁根据文教授的思路设置陷阱，在古堡中，文氏父女和彭仲雄被“黑风”包围。格斗中，彭发现了失踪多年的师弟田云鹏，两人联手击退了“黑风”匪徒。马占魁不断追击文教授一行，最终在雅丹地区截住他们。马占魁得知日本人已经掘开了安归夫人的墓后，迅速前往楼兰。文教授一行也赶到楼兰，最终找到“九环神木”墓地，却发现安归夫人的木乃伊已经不见，只留下安滕的尸体。
