一场惊天风暴，终极元老被黑暗吞噬，辜战身负重伤，独留自责的裘球（文雨非饰），分崩离析的终极一班，揭开金时空混战黑幕。 传奇亚瑟王（辰亦儒饰）回归新任班导，决心带领终极一班考大学！高冷指挥官蓝斯洛（马振桓饰）、史上最弱高中生小虎（金中西饰）、抓狂管训出狱的万双龙（林子闳饰），喋血争夺新老大之位，武力裁决所重新开张，幕后黑手摘不完的面具，异能势力即将洗牌。
故事的主人公韦小宝（李小飞 饰），一个刁钻聪敏的年轻人，他从小跟随母亲居住在扬州妓院。他因为帮助天地会抵抗清兵而闯下了大祸，被老太监私自带入宫中并冒充小太监。在宫中，韦小宝与少年皇帝康熙（周绍栋 饰）成了亲密无间的朋友，两人之间有着深厚的友情。他们联手打击了宫中的奸臣，帮助康熙消灭了成宫中的红人。 然而，韦小宝的生活变得更加复杂。他误打误撞成为了天地会总舵主的弟子，并被要求刺杀康熙，这让他感到左右为难。韦小宝无意中发现神龙教的计划，他们派遣人冒充太后潜伏在宫中多年，企图盗取大清的命脉——藏宝图。真正的太后则被囚禁。康熙与韦小宝联手，冒险救出了太后。
蜜蜜（安心亚 饰）是一个热爱摄影的女孩，一天，她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景，哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖，所幸得到了裸男的救助，才逃过一劫，裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后，蜜蜜才知道，原来这个男人叫做泽明（张轩睿 饰），让蜜蜜感到不可思议的是，他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的，蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任，哪知道当猎人出现时，泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相，这让蜜蜜感到了危险，并且想要离开。为了挽留蜜蜜，泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。
