抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。
1941年12月8日，爆发了震惊世界的珍珠港事件。翌日，驻沪日军突然闯入上海租界区，包围了《远东周报》编辑部。掌握着日蒋和谈纪要等绝密情报的美国记者加尔逊，在突围时身负重伤，躲到某教会医院的美国医生哈曼家中，并通过哈曼向美国政府求救。美国政府委托国民党当局营救加尔逊。国民党为了讨好美国政府，以得其经济和军事援助，表面上虚张声势地派遣了有刘建丰、陶侃参加的特工部队，随同美国特派员科迪上校到上海营救加尔逊，暗地里却派高级特务陈裕泰潜入上海，指示其地下组织勾结驻沪日军破坏营救计划。因此，当营救小分队刚刚空降到上海郊区，即遭日本宪兵袭击，刘建丰、陶侃被俘，科迪自杀殉职，其余队员均遭杀害。共产党上海地委以为加尔逊被日军捕获，为配合世界反法西斯斗争，决定派沈崇明、杜忠义等人去日本宪兵司令部营救加尔逊，却意外地救出r刘建丰和陶侃。刘、陶二人出狱后，来到了哈曼医生家，发现哈曼已被杀害，找遍住宅也未见加尔逊踪影，却从影集中发现了一张哈曼与宋定一医生的合影。他们赶到宋定一的医院，遇到了先行到达的沈崇明和杜忠义。双方相持不下，刘建丰权衡利害后同意阱作。躲在哈曼家密室中的加尔逊从昏迷中醒来，发现哈曼家已被日军把守，即以日本将军的孩子作人质逃出了魔掌。刘、陶在寻找加尔逊的过程中屡次遭人暗算，他们敏锐地意识到联络人赵春兰小姐就是谋杀哈曼的凶手，终于有一天，他们自己也险些葬身于赵春兰的枪下。在沈崇明、杜忠义的指点下，刘认识到自己组织的丑恶、黑暗，决定与共产党联手行动。当他们终于找到加尔逊时，日军已将他们团团围住，并疯狂地发起攻击。沈崇明、刘建丰掩护杜忠义、陶侃、宋定一等人抬着加尔逊艰难地突出了重围。彻底看清了国民党卖国嘴脸的刘建丰毅然弃暗投明，跟随沈崇明护送加尔逊离开上海，踏上了新的征途。
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
西门家族中，为争爵位导致了一场家财人亡的明争暗斗。
清朝雍正年间，苏州吴中温学派的创始人、闻名遐迩的江湖郎中叶天士，为人豪爽，行侠仗义，医术高明、看病既奇且怪。珠宝商柳逢春，因家财被盗，妻子梁美娘精神终日忧郁。叶天士为她治病并不用药，而是用能引她发笑的方法治好了她的病。吴中县令威贤之女臧玉婵，未婚先孕，叶天士派去的薛青由于说出真情，反遭到一顿毒打。叶天士得知详情后，亲赴威府，看到威玉婵不仅怀孕，而且胎位不正，叶天士巧施计谋为她矫正了胎位，使她顺利生产。减贤认为是受到莫大的侮辱，为报复叶天士，推荐他去海宁，为得了风湿病的两朝元老陈元龙的九夫人杜蕊香治病。叶天士接受了陈元老的三条苛刻条件，苦思辗转，最后施用熏蒸的方法，治好了杜蕊香久治不愈的病，同时也解救了因陈元老那三个条件而进了大狱的浙省同仁。雍正携家眷到杭州游玩。雍正之子四阿哥弘历突患全身奇痒症。陈元老为讨好皇帝，强行把叶天士押到杭州，叶天士宁死不屈，拒绝媚上。陈元老只得向他说出真情，四阿哥是他的亲儿子，爱子之情感动了叶天土，他采用奇方解除了四阿哥的痛痒，并要求雍正用三百石糯米制成饭团，发放难民，得到了雍正的谅解和赏识。因宫廷之争，险遭刺客暗杀的雍正精神崩溃，因惊吓而痴呆了。叶天士毅然决定带雍正打猎，暗派贾凌虚披虎皮，乘雍正恍惚时，扑向雍正并把他吓昏，治好了病。雍正被叶天士的医术折服，封他为六品院判。叶天士深知人的肌肤易治，可人的私欲是无法治愈的，于是毅然辞别皇帝，回转姑苏。
