影片由三个小段落组成，每一个小段落自成一章，之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历无数啼笑皆非的骗术，躲避了一次又一次的追杀……
1955年，埃及首都开罗。落寞的法老王家庭后代想夺回他们的王位，秘密的宗教组织K想操纵政府。法国总统也派来了自家的密探117来趟混水。荒唐无稽的事情层出不穷。 英国有个邦德007，法国则出了个特工117。而且这个117早在1949年就活跃在银幕上了，比第一部邦德还早4年。不过这个117的长处是搞笑而不是枪战和特殊武器。影片整体格调轻松、诙谐，很有法国风味。男主角十足的50年代的语言、表情、动作都让人发笑，甚至有打了发胶的溜光的头发！当然也缺不了女间谍，她们不像邦德女郎那样火辣身材但是一言一行都优雅风趣。 你是不是已经对于百战百胜的邦德和他的女郎们有点厌倦了，那不如让我们一起感受一下法国式的自嘲吧。 导演介绍： 法国导演、演员、编剧，曾经演出了2001年《人人都爱我老婆》，担任2004年《达尔顿兄弟》的编剧。1999年导演了《Mes amis》。
