一望无际的戈壁荒原，驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火，猛地抱住了柳红儿。土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开，胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗，硝烟中露出一张张绝望的脸。这时，从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来，又一次救了土城的人。一天夜晚，胡仨残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂地带人枪杀驼夫，土城内满目疮痍，四处硝烟和死尸。柳红儿一步步走上城墙，用火枪朝着胡仨开了枪。城外，远处尘土飞扬，一队整齐的骑兵出现在地平线上……
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
在A市的某监狱里。当年的刑警队长、如今的囚犯巴图准备去见前来探望他的阿爸和养子哈日夫。激动的心情使他不能平静…… 一年前，巴图和战友朝鲁接受了侦破银行被骗280万元巨款的案件。不幸，朝鲁在办案时被歹徒杀害，巴图悲痛万分，暗下决心。一定要侦破此案，给朝鲁报仇。 “小世界”歌舞厅老板杨满仓是个凶狠残暴的人，他设计杀死了与他共同骗取银行巨款的同伙李晓东。当他得知巴图发现了蛛丝马迹后，便派手下的吴胖子给巴图设置障碍，使巴图因违纪而被调离专案组。 朝鲁的妻子肖洁到墓地看望去世的丈夫，不料，为保护巴图，被吴胖子开枪击中身亡。新仇旧恨彻底激怒了巴图，他开枪击碎了舞厅的玻璃和吊灯，欲为战友报仇。专案组的陈明带干警及时赶到，阻止了巴图的过激行为，巴图被免去刑警队长职务，停职反省。 杨满仓认为已无危险，便又想设计杀死他的姘妇美玲。美玲出国心切，急于得到护照，答应和杀手上床。不料，被杀手在酒杯中暗下毒药。情急之下，早已藏在屋内的巴图出现，打翻了美玲手中的酒杯。美玲交待了杨满仓的全部罪行。此时，吴胖子却抓走了朝鲁与肖洁的儿子哈日夫作人质。巴图及时赶到，击毙了吴胖子，救出了哈日夫，并满腔怒火地杀死了正被公安干警押出舞厅的杨满仓。陈明欲上前拦阻，但为时已晚。巴图因此触犯了法律，成为一名特殊的囚犯…
