第51届美国电影学会终身成就奖：致敬艾迪·墨菲

 京京跟着梅干阿叔从北京来到景颇山，认识了麻双奶奶的孙子小泥猴。妈妈要进森林工作，京京为妈妈送行，他含着泪大声喊：“妈妈！”山里远远响起回声。麻双奶奶告诉他这是应声阿哥在呼唤。京京害怕大黑牛，不愿意跟牛在一个水塘里洗澡。京京有漂亮的衣服、小人书和玩具。但他只把电子遥控小汽车让小泥猴一人玩。京京的香蕉口琴丢了，硬赖别人偷了。他蛮不讲理地摔坏了小泥猴的木“汽车”，并且同小泥猴打了一架，小泥猴和其他小朋友都不理他了。京京在森林里迷了路，应声阿哥的喊声救了他。从此京京变了，他不怕大黑牛了，还采蘑菇卖了给大黑牛买红糖，他还学会了背水、打草。大黑牛临产，麻双奶奶让京京和小泥猴找梅千阿叔帮忙。聪明的小泥猴在山顶上呼喊：“梅干阿叔！”山里响起了“梅干阿叔”的喊声。对面传出梅干阿叔的回答。京京终于明白了是谁把他救出了大森林，是谁在关心他，帮助他。京京要回北京了，他把玩具都送给了小朋友，也接受了他们送的礼物。京京跑上山顶跟应声阿哥告别，带着应声阿哥的祝福回北京去了。

 博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。

 在一处偏僻蛮荒的山野角落，有一家名为世缘客店的小客栈。虽然世缘客店地处要冲，客流不断，但是此地闹鬼的传闻甚嚣尘上，令许多胆小之人避之不及。这一日，客栈迎来了英气十足的中州府捕吏齐天远（黄国强 饰）。此前一段时间，江洋大盗李元甫横行州府，作恶多端。齐天远此行的目的正是为了捉拿李元甫归案。店家态度冷淡，原不欲接纳，而天远执意不肯去，坚决住店。夜幕降临，天远在店中偶然遇见美丽的女鬼梅英（董晓燕 饰），并经对方指点发现了埋在后院的尸体。经过一番调查，天远终于弄清尸体之谜，也发现了店家李应（徐小健 饰）的险恶阴谋…… 本片根据《聊斋》中《梅女》的故事改编。

 1930年，百色起义后，毕业于广州中山大学的杜鹃和母亲一起回到故乡果州县。一次偶然的机会，她从任县长的父亲杜德先的谈话中得知，她儿时的奶妈家的儿子陆春阳也要回来。陆春阳与杜鹃从小青梅竹马，后在中山大学任军训教官。杜鹃上学期间，在他的引导下，接受了进步思想，追求革命，共同的理想使他们建立了深厚的感情。"广州起义"后，他们失去了联系。翌日，杜鹃在龙蛀渡码头见到陆春阳。陆春阳是作为共产党特派员潜回家乡发动和领导各乡赤卫军，与龙蛀渡的白军决一死战，配合主力红军渡江，进入山区。杜鹃的哥哥杜琼是白军团长，由于叛徒告秘，陆春阳在码头遇险，他巧妙地与敌周旋，终于脱离虎口。陆春阳的到来，点燃了杜鹃心中的革命火种，她毅然站在革命的一边。在一次准备活捉杜德先的战斗中，因叛徒出卖，赤卫军失利。陆春阳的妹妹，赤卫队长达欢被俘。而出卖她的叛徒，正是与她热恋的覃爽。一天夜里，杜鹃去偷看达欢，却未被达欢理解。她决定自己过江做人质，与达欢交换。在壮族"三月三"歌会上，她利用对歌与陆春阳接上了关系。交换成功了，达欢得救。杜鹃利用杜家小姐的身份，成为赤卫军的耳目。在攻打果州、强占龙蛀渡的战斗中，赤卫军在陆春阳带领下，调虎离山，使红军顺利渡江，并揭穿了覃爽的叛徒嘴脸，被爱情蒙上了眼睛的达欢如梦初醒，悔恨交加。杜德先知道杜鹃所做的事情后，要将她装进猪笼，沉河处死。达欢只身入城，击毙杜德先，救出了杜鹃。并向叛徒覃爽射出了复仇的子弹，但达欢也被敌人击中，英勇牺牲。杜鹃扑在达欢身上痛哭不止。杜鹃奋力摇船向茶花屯急驶而去，当她踏上苏维埃的土地时，抑制不住内心喜悦，她高声地呼喊着："我回来了。"