经过一学期的相处，学习小组的成员们建立了深厚的友谊。假期过后，小伙伴们回到学校开始了新学期的生活。而全国大赛预选赛也近在眼前，只有取得了全国大赛预选赛的胜利才有资格代表超次元学院参加全国大赛。正当学习小组的成员们为全国大赛预选赛努力时，却来了几位不速之客……
全片采用一镜到底的拍摄方式，连续写下204位感谢对象的名字。每一个名字，都是真实的人物，每一笔书写，都是纯粹的感谢。
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历经千辛万苦，好不容易和儿子阿翔（菅田将晖 饰）换回身体的日本第一百位首相武藤泰山（远藤宪一 饰），谁知竟在出国访问的途中再度与阿翔交换了灵魂，与此同时国会中许多议员也突然和某幼儿园的孩子交换了身体，场面打乱。这桩意外让秘书贝原（高桥一生 饰）焦虑不已，他们连忙准备小抄让阿翔背熟。出人意料的是，假冒首相居然在外事活动中表现的极为出色。在日本坐镇的泰山喜出望外，只有跟随在首相身边的贝原觉察出其中的异状，那就是有第三个人夺走了泰山的身体。为了查明真相，泰山在特工豪德寺义经（大仓孝二 饰）和中田薰（门胁麦 饰）的协助下追查制造了这一连串混乱的真凶。 真相渐次浮出水面……
林坤山所饰演的父亲, 欲替有病的儿子娶妻来冲喜, 于是安排儿子与白莲所饰演的女子成婚. 白莲得知黄楚山有病, 竟吩咐弟弟男扮女装代替自己出嫁. 另一方面, 黄楚山的妹妹亦女扮男装代替兄长成亲, 结果, 弄得黄夏飞与林妹妹错结为夫妇. 林妹妹本已许配予一名八股先生的儿子(柠檬饰), 但最后柠檬却成了何大傻所饰演的角色的女婿, 撮成另一对错点鸳鸯.
南森·韦斯特（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson饰），一位素以严厉著称美军训练基地魔鬼教官，他的冷酷无情令其和学员之间的关系一向十分紧张。汤姆·哈代（约翰·特拉沃塔 John Travolta饰），一位同样对韦斯特心存怨恨的昔日门下弟子，现任美国药品管理局官员。两人因一起神秘失踪案件而联系在了一起。这宗在巴拿马丛林发生的离奇失踪事件，致使六名受训学员连同韦斯特在飓风后消失得无影无踪。哈代受命与军方调查官员朱丽娅少尉（康妮·尼尔森 Connie Nielsen饰）携手调查此事。然而随着调查的展开，仅存的两名幸存者学员丹巴（布莱恩·范·霍尔特 Brian Van Holt饰）与肯达尔（吉奥瓦尼·瑞比西 Giovanni Ribisi饰）的供词却大相径庭。越来越多的谎言与欺骗渐渐浮出水面，到底谁在说谎，真相背后又是怎么样的可怕事实？
