香港毒王权天进行一宗毒品交易，卢警司接获卧底通知，与高级女督察梅领队准备捕权。交易过程中，权突然中止交易，轻易逃脱，卢与权各自发现自己一方藏有卧底，久历风雨的权却从容不迫，他静静等待各人露出心意，誓要抢在对方之前抓出卧底…… 梅加入警察学堂后被卢警司革职，梅投向毒王权，作其情妇。梅出自警察世家，权藉梅父暗中与黑社会勾结，出卖情报赚钱之举要挟梅继续其父的工作，梅觉得权狂妄失控，欲离开权，但权却恼羞成怒，梅悲愤不已。众人为了各自的目的，机关算尽，一切却在意料之外……
女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。 表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……
公元1645年，清军已经占领明朝半壁江山，南明隆武帝退守福建。当时的台湾被荷兰人占领，国家有难之机，皇帝（徐敏 饰）招见郑森（赵文卓 饰），赐名“成功”，任御营中军都督。由于父亲郑芝龙（杜志国 饰）在反清复明中与皇帝意见相左，隆武帝封郑成功为招讨大将军，赴边关探查军情。十几年后，荷兰人统治下的台湾民不聊生，不断有不甘被盘剥的百姓逃奔而至，郑成功決定收复台湾。一六六一年春末，郑成功率200艘战舰进攻台湾，在何斌的帮助下，郑军绕过鹿门岛浅海，两万多人出其不意地出现在荷军面前，荷兵仓皇应战，并将薛良等数名百姓押做人质，声言若郑军不撤就杀人质。何斌欲换薛良遭荷兵打死，薛良随即跳城而亡，郑成功见状怒发冲冠......
