少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……
The film follows an ex-military convict who leaves the city for a small town where he ends up finding love, danger and more trouble than he can handle.
抗日战争时期，在林海雪原中活跃着一个《山雪》小戏班。机智英勇的侯星、二妞和大狗在抗联和地下党的领导下，配合抗联勇斗敌顽，智取秘密军事布署图，粉碎了日本侵略者的讨伐阴谋。
