希区柯克又一部根据舞台剧改编的作品，编剧是大才子诺尔·考沃德，为了抢时间，在《下坡路》还没杀青的时候，希区柯克就带着剧组去法国出外景了。影片讲述了丈夫发现女主角被画家求爱而提出离婚，她又经历了一段新的婚姻但还是以离婚收场。片中有一个希区柯克相当得意的段落，男主角向女主角求婚的段落从头至尾都是通过一个接线员来展示的。另外，希区柯克在片中是否客串也成为影史谜团之一，有兴趣的朋友可以注意网球场这个段落，看看是否真是希胖现身。
阿曼达（玛丽-凯特·奥尔森 Mary-Kate Olsen 饰）是一个孤儿，从小在孤儿院中长大，尽管不知道自己的父母身在何处，但个性活泼又善良的阿曼达深得长辈和朋友们的喜爱，生活过得无忧无虑。艾丽莎（艾什丽·奥尔森 Ashley Olsen 饰）出生于富有的家庭，从小到大过得都是锦衣玉食的生活，但即便如此，她还是终日闷闷不乐，因为一个名叫克莱瑞斯（珍妮·希伯特 Jane Sibbett 饰）的讨厌女人即将要成为她的后妈。 就是这样两个身份和境遇都大相径庭的女孩，她们却有着几乎一模一样的面孔，一次偶然中，这两个女孩相遇了，惊讶于彼此相似的容颜，一个奇妙的点子在两个女孩脑中产生了，她们决定交换身份，尝试新的生活。
故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。
一对先后因事故失明的两位年轻人，在盲人疗养所结识，何永明（李柚）用热情和笑声带领简静（李鸣惊）适应这个黑暗的世界，两人而后擦出爱情火花，但天不由人，最终相爱的两人，却没能在光明的世界上见到彼此！
故事讲述了因为一场误会，陈启与秦雨相识相恋的故事。秦雨因为一个误会，非常讨厌陈启。但是因为工作的需求，秦雨不得不与陈启合作。但在合作中，秦雨渐渐明白是自己错怪了陈启，两人之间的关系慢慢的进了一步。陈启与秦雨两人之间相互有爱慕之心，但过去的一场恋情，让陈启害怕去追求爱，秦雨向陈启表达好感，但陈启用沉默来面对秦雨。秦雨对陈启的沉默很失望，她认为这是拒绝的意思。眼看两人的关系面临结束，陈启终于醒悟，他战胜了自己的过去，勇敢地向秦雨告白。
