本片為1967年的俠情電影，由邵逸夫親自監製，高立導演。故事描述，宋代時候，西涼蠻兵入侵中原，武林正宗日月會總舵主洪鐘（楊志卿），被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強（顧文宗）所殺，各路英雄聯袂同赴昆城龍靈寺，迎接新舵主沈秉義（張翼）密謀抗敵大計。期間，俠士之後葛黛雲（焦姣）及維族族長之女絲絲（虞慧）、濛濛（舒佩佩），三女同時傾慕沈。惟沈因國事為重，無心談及兒女私情，一一好言婉拒，率眾英雄與敵展開連場大血戰……
绝世高手卧龙剑仙因厌倦江湖恩仇，在大漠深处创建龙门镇，专门收留金盆洗手的江湖人士，使龙门镇成为武林人士向往的“桃花源”。龙门镇孤悬沙漠，没人知道具体方位，唯有一家龙门镇客栈在外迎客，那便是龙门镇唯一入口。武林小人物魏平安一心想要过上“鱼跃龙门”的辉煌人生，在龙门镇遇到了自己的红颜知己洛小满。在爱的感化下，魏平安在酿成大错之后勇于承担责任，为了江湖正义和黎民苍生，不惜“大义灭亲”对抗自己的生父和兄弟，最后成为真正的武林英雄。
武周时期，豫州刺史为早逝的儿子操办冥婚，不料妙龄新娘的尸身突然异变成一具白骨骷髅大开杀戒，所杀之人皆化作森森白骨，惨烈现场只留下一句话“武后死，李唐兴”。武后震怒，急命贴身美女高手尉迟晴协助狄仁杰督办此案。狄仁杰将怀疑的矛头直指李氏子孙越王李贞，却遇骷髅攻击李贞，在狄仁杰与骷髅的混战之中，罹难的百姓竟也变成骷髅并融合成为一个巨大的骷髅将军。案件迷雾重重，狄仁杰能否拨云见日，揪出幕后之人？
