Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
影片讲述东北“犟种”李明奇（蒋奇明 饰）和他的妻子高雅风（李雪琴 饰）如何用一辈子的时间，守护一个“飞上天”的大梦想。在生活的重压下，这个梦想时而成为谋生的工具，时而又成为照亮绝境的唯一光芒。为了托起沉甸甸的生活，李明奇从599米的高空一跃而下，对命运做出勇敢反击。
哈利（ Art Carney 饰）是个退休教师，终其一生都在为妻女奋斗，住在纽约上西区的他，一直没有为自己追求什么，当政府为了兴建停车场而决定拆除哈利的房子，他打包行李带着他最忠心的好友 Tonto 一同展开了一场跨越美国的旅程，他沿途拜访子女与多年好友，也因此结识了许多新朋友... 本片由 Paul Mazursky 执导，获得1974年奥斯卡最佳男主角与金球奖喜剧音乐类影片最佳男主角。
