故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往华盛顿展开调查。 福尔摩斯审问了与间谍有过接触的人，分析火车上的情况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的调查和前后推理中，福尔摩斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了解和对火车上女士的观察，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随身物品之中。他设法找到了这位女士，进行了一番密切的交谈和调查，最终找到了胶卷的藏身之处。在成功找回胶卷的同时，福尔摩斯也成功擒获了间谍，防止了信息泄露。
克里斯汀（南茜·凯利 Nancy Kelly 饰）拥有一个在外人看来几乎完美无瑕的家庭——一个深爱她的丈夫科尔（威廉姆·霍珀 William Hopper 饰）和一个活泼可爱的女儿罗达（帕特里夏·麦科马克 Patricia McCormack 饰）。然而，生活究竟是怎样的的滋味只有克里斯汀自己知道。 罗达虽然拥有人见人爱的可爱外表，但在性格上却格外的歇斯底里，任何她想要得到的东西她都不肯放过，甚至愿意为此付出任何的代价。与此同时，无尽的噩梦也在每一晚纠缠着克里斯汀，令她整日昏昏沉沉。罗达的乖僻与日俱增，克里斯汀的母爱却又不断的拉扯着她为自己的女儿找种种借口。终于有一天，罗达的任性招致了无法挽回的可怕后果。
