约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？
北方某警校实习学员陆冬女在一次执行任务中，因擅自击毙一走私团伙的杀手而暴露目标，为此她不辞而别离开了警校，就职于太平保安公司。冬女的行踪被走私团伙成员、歌乐文化开发公司经理冯婕发现，她找借口聘用了冬女，让其携巨款出差，并伺机将款劫走、栽赃陷害。与此同时，走私团伙的头目何天雄又派派手下伪装成警察将冬女绑架，并让冯捷以冬女携巨款潜逃为名向公安局报案。冬女的小学同学“斑马”挺身而出，几次帮助冬女逃脱险境。最后，冬女在男友特警队长刘伟的帮助下，终于歼灭了犯罪团伙
