该片根据Max Porter的小说《Grief is the Thing With Feathers》改编，讲述了一位父亲和他的两个年幼的儿子如何面对妻子和母亲的突然死亡，在试图重建生活的过程中，遭遇了一些神秘的事情。
女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。 表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……
暑假里，苗族小朋友卡里应邀到荔江市城西小学学生蒙小民家做客。一天，他们和邻居女孩小艺一起到青石山采集昆虫标本。卡里制作出一幅精美的昆虫标本，其中包括一种很有研究价值的大突肩瓢虫。城西小学的邱老师对这个标本十分赞赏，小民的奶奶为炫耀孙子，就把制作这个标本的功荣全归于小民了。标本在假期学科学活动展览会上引起昆虫学家严教授的极大兴趣，便与邱老师一同访问小民。小民毫无准备，难以对答，在奶奶的诱导之下，他才编出一套谎话，得以解脱。由于这个标本，小民又获得全市暑假学科学活动展品一等奖。小民的母亲温莹对儿子的行为很气愤，又怕事情败露而损伤孩子的自尊心，所以一面狠狠批评小民，一面嘱咐小艺为小民隐瞒真情。奶奶出于对孙子的溺爱，也恳求卡里为小民保守秘密。小艺不自觉地向邱老师泄露了真情，当邱老师找卡里证实时，卡里为了朋友，竟矢口否认自己去过青石山，温莹意识到这样处理问题已引起恶果，使孩子们纯洁的心灵受到污染，想到丈夫蒙玉民在运动中就是因为拒绝说谎而被打致残，她深感内疚，决定去学校说明真相。这时，小艺隐瞒实情的行为，也被她的母亲林琴察觉。林琴忧心忡忡地向温莹倾吐了自己的担忧。正直的温莹再也忍受不住良心的谴责，到学校要求撤销对小民的奖励。不料，校长邓均正是在运动中曾威逼诬陷过蒙玉民的那个人。邓均刚刚上任，害怕这样做会给自己造成被动。他把这归结为"难以抗衡的社会风气"。温莹无力反驳，又退却了。小民的错误不 但未改，反而进一步发展了。他把小艺拾到的口琴占为已有，而这正是蒙玉民丢失的、准备送给儿子的礼物。蒙玉民为此十分生气，又得知小民获奖的真情，于是与妻子闹翻了。温莹体会到迁就孩子错误所造成的恶果，领悟到改变这种不正之风的重要和自己应尽的责任。后来，卡里向邱老师承认自己说谎的错误，小民由于畏惧离家出走，在火车站遇到严教授，被严教授带回自己家里。严教授耐心的启发和教育，终使小民觉悟，决心痛改前非。小民回到家中，事情真相都已大白，这却使邓均十分尴尬。不久，小民、卡里和小艺又结伴重返青石山，他们以自己辛勤的劳动，共同获得了名符其实的一等奖。
解放军某部三连指导员宋春阳从政治干校毕业了，他与带着孩子来探亲的爱人曲素珍一同返回部队。一到部队，他就遇到了一件棘手的事，派谁去参加上级举办的参谋集训队问题，连里存在着两种截然相反的意见：支部和大多数同志认为，应按上级规定，派德才兼优的一班长马小宝去；而团政委姜本正和个别连干部，却主张让王副军长的儿子王天明去。是顺从上级的意图派王天明去，还是坚持原则派马小宝去。宋春阳心灵上展开了激烈的搏斗，姜本正是王副军长的老部下，而宋春阳曾给王副军长当过警卫员，这些关系使事情变得复杂了。战士们都在盯着看。宋春阳本着实事求是的原则，广泛征求战士们的意见，重新召开支委会进行研究，决定先送马小宝，政委姜本正大为恼火，他以转业来要挟宋春阳，姜的爱人也找到曲素珍，让她劝劝宋春阳，并为丈夫和自己的处境流下了眼泪。而对不正之风的强大压力，宋春阳陷入深深的忧虑，如满足姜本正的要求，不仅送了人情，自己提职家属随军的问题都能解决。但他想到自己是党员，要维护党和群众的利益。曲素珍被丈夫坚持原则的行为所感动，战士们也为他因此被转业而愤愤不平。马小宝也被指导员感动了，决定放弃学习的机会。王天明在食堂门前贴出诬蔑马小宝有生活作风问题的小字报，宋春阳对他进行了批评，王天明恼羞成怒，竟动手打伤了宋春阳。王副军长得知后，极为愤慨。他赞扬和支持了宋春阳，严厉批评了老部下姜本正和儿子王天明，并要求组织予以严肃处理。马小宝终于被派往参谋集训队学习了，连队的同志们，包括王天明在内，都来为他送行。
