劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
境外东南亚某海域，著名安保集团旗下的赤霄安保小组接受任务，前往境外被野狼非法控制的玛泽岛解救被非法囚禁的史文森，与此同时，野狼的同伙、狡猾的毒枭梁一川整容后换上了史文森的面孔，一是为死去的弟弟复仇，更重要的是，他冒用他人身份更具欺骗性和隐蔽性。这是一次艰苦卓绝的战斗，安全官们冲破重重阻力，冒着生命危险解救史文森的同时，也解救了野狼以游戏名义囚禁的所有选手。
大吉爷爷（立川志之辅 饰）的老伴在不久之前离开了他，留下老头子和一只名叫小玉的猫过着相依为命的生活。虽然大吉爷爷感到非常的寂寞，但可爱又活泼的小玉给他的心灵带来了短暂的抚慰，一人一猫的日子过得也算是惬意。一天，镇里来了一个名叫美智子（柴咲幸 饰）的女人，这个身份背景一概无人知晓的神秘女人在镇上开了一家非常时尚的咖啡店，很快就宾客盈门。大吉爷爷想吃老伴做的豌豆饭，于是翻出了老伴没有写完的食谱有样学样，美智子鼓励大吉爷爷继承老伴的遗志，完成这本食谱，于是，大吉爷爷的人生开始有了新的方向和希望
