影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。
大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......
夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
十年动乱时期，知青李幸福被送到绿毛山劳动改造。他并未灰心，一到林区就展开工作，还利用空余时间教护林员王木通的两个孩子认字，讲故事，就连木通的妻子盘青青也听入了迷。李幸福建议科学护林，王木通根本听不进去，这使李幸福很苦恼。李幸福与盘青青建立了纯洁的友谊。他在森林里发现了植物活化石，向上级作了报告，场部王主任认为他还不老实，让木通看他严一些。木通回家，又看到青青与幸福在一起，怒不可遏，不准妻儿再接触他。冬天，王木通烧荒开地，李幸福认为危险，劝告他王不听，李只好去场部反映，青青给了他100元让他捎些东西回来，王发现少了100元钱，气愤之下把青青锁在了老木屋里。幸福从场部回来，见绿毛山已是一片火海，李为救青青而冲入火海。无济于事，青青葬身于火海中。动乱结束了，李幸福又回到绿毛山，他的才干得到了应有的发挥，他把青青的两个孩子送入了小学。眼前，风和日丽，前景一片光明。
在一个寒冷的夜晚，某大学心理系学生柳锴陪着妄想型精神病患者景唤来到神秘的冰湖。景唤对这儿的一切显得十分熟悉，因为她曾无数次梦见过。月亮出现了，冰湖上映出一个硕大的"8"字，她的表情也随之变了，这一切使柳锴毛骨悚然。 原来，柳锴与热恋中的同学谢霓一起去精神病院实习时，谢霓对少女景唤产生了浓厚兴趣。景唤曾是某工厂的出纳员，因贪污公款被人发现而患精神病。谢霓想多侧面研究此病症，写出专题论文，为此，她请柳锴尽力关心景唤，解除景唤的心理障碍，还特意将景唤接到自己家里居住。 景唤的到来使谢家成员均受到影响，谢母写的钢琴独奏曲《弧光》，唯景唤能领会其中奥妙；谢父竟因她显得年轻了许多。一天，谢霓和柳锴带景唤去看望一位养花老人，没想到她的病情开始好转。春节，景唤为谢家制作了一座大型插花，得到谢家成员和前来做客的日本朋友一致赞赏，当景唤知道谢霓姐姐的男友正是自己以前的恋人夏宗华时，愤然而去。 谢霓和柳锴终于在肿瘤医院找到正陪伴病危父亲的景唤。景父病逝，柳锴竭尽全力帮助景唤料理完后事，赢得了景唤对他的信任。景唤带柳锴来到她时常梦到的冰湖边，向他倾述了自己心里的秘密。景唤在不和谐和家庭中长大，母亲和弟弟给她的心灵抹上层层阴影；她的男友夏宗华因交通肇事急需用钱，为此她贪污了公款，谁知夏宗华一出来就翻脸与她中断了关系。 景唤天赋很高，但她最讨厌数字，整天和数字打资产的出纳工作令她心烦意乱。这诸多不幸使她精神失常了。柳锴发觉自己爱上了影唤，可他知道谢霓和景唤不可兼得。夜色中的冰湖神秘而寂静，柳锴和影唤双双滑冰，他没有勇气超越冰上的"8"字，他和她分手了。当阳光重新洒满冰湖时，成千上万的青年男女来此滑冰，一派欢乐祥和的景象。
