Dr. Madeline Faye, a successful psychiatrist and best-selling author, seeks refuge in her wealthy father's beach house while she works on her next book. She begins to suspect that a former patient is stalking her.
时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。
一旦遇见他，将迷失于山中…… 嘉铭（刘以豪 饰）、玉欣（袁澧林 饰）和安伟（曹佑宁 饰）是大学登山社的好友。某次登山途中，他们意外迷失方向，尽管沿路绑上白布条作记号，却不断绕回原处，仿佛陷入无尽循环。荒乱之际，浓雾中隐约出现一个身穿黄色雨衣的身影，让三人燃起希望。没想到，诡异现象却接连发生，真正的噩梦才刚刚开始。
青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。
