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 清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府…… 云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌笑语的时候，吴三桂手下的一群官兵不由分说地开始抓捕壮丁，在白衣少侠和面挂朱纱侠女的帮助下，官兵们识趣地退将下去。从此，白剑青和宁宁结下了不解之缘……宁宁武功超群、神出鬼没，跟随白剑青同官兵角斗大闹草寇山寨，劫牢狱救白剑青脱险，还双双面见了陈园园……白剑青钟情不明身份的女侠宁宁，苍山洱海边，二人结下了一段奇缘。 虽然雄踞云贵，但吴三桂在当地并不得民心，上有康熙皇帝的猜疑，下有李闯王手下的散兵游勇、前明余孽的威胁，精明的他处处设防、戒备森严。 起兵前，吴三桂携王妃陈园园和女儿吴奇微服来到大理，一方面遍游当地的名胜古迹，另一方面也为了与前明将领金如意联手，共同谋划反清复明的对策。假扮江湖游侠的白剑青此番来到大理，就是奉康熙御旨密遣剌杀吴三佳。趁着吴、金二人不备，白剑青携手当地山寨王马彪灯等人前去剌杀吴三桂，却接连失利，就在最后孤注一掷、欲制吴于死地之际，宁宁却救下了吴三桂。揭开朱纱，原来女侠宁宁竟是吴三桂的小女儿吴奇！ 原来，陈园园、吴奇虽然是吴三桂至亲至爱的人，但是都反对这种逆天而行、置百姓生死于不顾的做法，几经劝阻未果后，吴奇母女觉得在众人的声讨中，吴三桂也许能够警醒。所以出现了一幕幕刺杀失利、暗中保护的场景。 最终，吴三桂在亲人苦口婆心的劝阻和百姓的声讨中，放弃了违背民心、自立为王的念头。

 民国年间，东、西两塔结下世仇。侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警检查。地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，任务是发动群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰），途中巧遇凤妹子。八仙会大师兄铁拐李（王保华 饰）久垂凤妹子美色，见凤妹子对赵泉生关爱有加，有意除掉情敌。凤妹子挺身相救，并对其吐露心声。八仙会首领张果老（马陋夫 饰）为除掉赵泉生，函告镇长赵春望（张甲田 饰），说赵泉生是共产党......

 1961年，我国国民经济正处于严重困难时期，中共中央起草了《人民公社工作条例（草案）》（简称《60条》）。4月1日，国家主席刘少奇回故乡湖南，考察农村工作。当他看见一双双饥饿的眼睛和一张张狼吞虎咽的嘴时，对《60条》是否符合农村实情产生了疑问。他召开干部座谈会听取意见，与会者却闪烁其辞。刘少奇于是到群众中去，与老百姓直接交流，了解到了人们对公共食堂的反感。他把得到的情况写信向毛主席汇报。