大学教授学奎（郑雨盛 饰）因為一场性丑闻而失去了一切，被贬值到十分偏远的小镇任职。在那裡，学奎遇见了美丽的少女德伊（李絮 饰），两人坠入爱河。然而，不久之后，学奎官復原职，即将回到大都市首尔，為了自己的前途，学奎残忍的拋弃了德伊。 一晃眼八年过去，此时的学奎已经成為了小有名气的作家，事业走上的巔峰，前途一片光明。可是，就在这个节骨眼上，他却患上了不治的眼疾，视力一天一天的退化下去。某日，学奎的隔壁搬来了一位名為世静的女子，世静待学奎十分亲切，在生活中对他无微不至。随著时间的推移，学奎觉得自己已经离不开世静了。然而，目不能视的学奎并不知道，世静的真正身份，正是曾被自己拋弃的德伊。
李翰祥以荒诞为包装，透过三个青山精神病院病人讲述的奇异经历，带出因果报应的讯息。 王致和（谷峰 饰）无意得到通灵玩意，许下三个愿望，虽然愿望灵验之极，结果落得家散人亡； 风尘女孟薇（陈维英 饰）被情人林坤全（思维 饰）害死，变成水鬼复仇； 艳丽女子萧云玉（楚湘云 饰）香消玉殒后，仍不断在人间走动，盗坟贼挖开萧云玉坟墓盗取陪葬珠宝并奸尸，终被萧云玉追杀致死……
