北印度村庄的两个好友为寻求尊严而竞逐警察职位，但在愈发绝望的追逐中，他们的友谊逐渐崩裂。
他们说，只要与酒馆里的酷儿对到眼，就会染上瘟疫。1980年代，智利北部沙漠矿镇一角，变装皇后华丽登台。花前月下，媚眼勾魂，搅乱一池春水，酒馆花魁命丧孽海。无法治愈的咳疾、遍布全身的肉瘤，为谣言添柴加火，更摧毁了女孩莉迪亚与一众乾妈的乌托邦。人们蒙得了酷儿的双眼，却止不住对爱欲的渴望。比生命还坚韧的爱，能否带莉迪亚寻得这场瘟疫的真相？
故事背景发生在抗日战争时期，主角郭东是一名兽医，他的妻儿惨遭日本兵杀害，从此躲到了草原边陲的一个小镇上，过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时，一名蒙古族孕妇的生命危在旦夕，众人无奈之下求助郭东，郭东在新生命的洗礼和蒙古族战士的感染下，重新明白了"英雄"的意义，完成了自我救赎。
结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运…… 本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。
