在山区调查一起谋杀案的海俊（朴海日 饰）遇到了死者的妻子徐来（汤唯 饰）。“我担心他没有从山上回来，以为他最终可能会死。”徐来对丈夫的死没有表现出任何激动的迹象，并且她的行为与悲伤的亲戚大相径庭，警方认为她就是嫌疑人。当海俊审问和监视徐来时，他意识到他正在逐渐对她产生兴趣。与此同时，尽管被指控犯罪，但徐来开始对海俊采取大胆的行动。一个隐瞒真相的嫌疑人。同时想要怀疑嫌疑人的侦探。他们有了分手的决定。
公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。“大钻戒”被冷落了几天后，“滇毛”终于和他在一家高级火锅店见面了，并答应马上安排他与“西老板”见面。公安人员又一次擒获了一批进行交易的罪犯，并从罪犯口中得知另有一批毒品两天后运到，送货人叫米线，开一辆外地牌照的东风车。武警战士根据上级的指示，在一个暴雨如注的夜晚，截住了妄图驾车逃走的米线，缴获了一批海洛因，并了解到“西老板”已前往边境接毒品入境。牟邦烈率专案组深入西南边陲，利用“滇毛”和风骚女郎赛花的旧情，弄清了“西老板”的接货计划，在边防武警、缅甸警方的配合下，歼灭了窜入我国境内的武装贩毒集团，捕获了“西老板”。正当“西老板”落网之时。“南老板”已作好了接货准备。牟邦烈装扮成大亨模样，警官大骆手提密码箱紧随其后，来到停在避风港的大船内。几个彪形大汉按“规矩”对他们进行残酷的“考察”后，“南老板”终于出现。乘大骆用装满海洛因的密码箱，与“南老板”手下阿发装满现金的密码箱交换之机，突然，一黑大汉掏枪对准大骆，阿发也端起冲锋枪。大骆躲闪不及，胸部中弹，牟邦烈也被打中手臂。警笛长鸣。警方人员赶来与歹徒展开了一场激烈的枪战，将歹徒一网打尽。
在一个狂风暴雨之夜，可怕惊心的血腥事件接连发生。女工程师魏敏和建筑公司总经理毛志海相继离奇坠楼身亡。接到报案后，侦探长陈庭和干警奉命赶往现场勘查。更为离奇的是，在事故发生之前的数日，市委便收到了毛经理即将死亡的匿名信。因此市委相关领导高度重视此事，责令陈庭尽快破案。而就在案发后不久，接连数日情绪反常的建筑公司女书记方品也死于非命。警方顺藤摸瓜找到了担任司机的李波，继而发现更多疑点。与此同时，方品的儿子方小华以及在公司担任会计同时也是魏敏妹妹的魏莲也走入警方视野。 扑朔迷离的案情背后，是无止境的欲望对生命的残害……
解放战争时期，英嫂上山采野菜，发现了受重伤昏迷不醒的解放军排长方铁军，方铁军生命垂危，急需喝水可是山上没有水，英嫂急中生智，用自己的乳汗喂给方铁军喝，救活了铁军。英嫂将方铁军藏在山洞里，自己每天送汤送饭，谱写了一曲军民鱼水一家亲的颂歌。
改革开放的大潮下，古老的皇城北京也按捺不住那份躁动。人们来去匆匆，生活节奏陡然加快，躁动的摇滚乐和肆无忌惮的谩骂响彻夜空，看不到未来却又为未来拼搏的年轻人们恣意宣泄着心中的愤懑。摇滚乐手卡子（李委 饰）的女友毛毛（俞飞鸿 饰）怀了孩子，两人为要与不要的问题大吵一架。之后毛毛失踪，装作不在意的卡子又四处寻找女友；崔健（崔健 饰）与乐队在摇滚乐之路上艰难前行，身无分文的他们交不起场地租金，被迫打起游击，乐队的排练经常受到干扰；买书为生的黄耶鲁被骗子袁红海（武啦啦 饰）骗尽钱财，他和哥们好友四处寻找骗子，结果兄弟间反倒出了矛盾。滚滚洪流，这群不甘受缚的青年趁着韶华未尽，可劲儿燃烧、挥霍着他们这无望、困顿的青春…… 本片荣获1993年洛迦诺电影节评委会奖特别提及。
