一场警察与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。 新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索性搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。 两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。 影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
时任国家体委主任的贺龙（王天鹏 饰）元帅，得知香港籍运动员杨国光（梁同裕 饰）比赛累的吐了血，立即驱车前去看望。并安排女队员黎吉模（宝珉 饰）帮助护理。杨国光非常感谢元帅的关心，出院后毅然留在国内。在巴黎乒乓球邀请赛中未能夺冠，他很难过，此时元帅非但没有责备他，反而宴请他，给了他很大信心。终于在世乒赛中为祖国夺得第一个冠军，回国后，他担任了女队教练，在日常训练和生活中，他与黎吉模产生感情，贺龙看出端倪，于是巧牵红线撮合。杨和黎心存感激，训练更加刻苦，出国比赛时，元帅带病到机场送行。他们不孚众望，夺得了女子团体冠军。回国后，他们没能再见到元帅，文革开始了......
