火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落，村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家，在她去世后，库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天，村里来了一个演出团，是省里“小月亮”艺术团的小演员们，库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久，库来西也加入了艺术团，并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密，但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华，引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂，但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好，又团结幸福的生活在一起。
日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。
澳门东方科技院首席工程师曲兴裂在街头惨遭杀手枪杀。当时恰巧被《快报》记者于明路过目睹，她拍下照片并发现曲工程师身边的“辞职报告”。 曲兴裂的儿子曲强曾在大陆习武三年，练就了一身好功夫，人称“武神”。他得知父亲被害的噩耗，悲痛之极，发誓要查明真相为父报仇。他找到父亲的老同事林挺柱了解到，原来曲兴裂研制了一种飞弹，上司罗主任拉拢他合伙走私军火，刚直不阿的曲工程师断然拒绝，罗主任怕走露风声，便杀人灭口。 曲强又来到快报杂志社，向于明了解父亲遇害经过。记者的正义感使于明决心帮助他。她把那份能说明问题的辞职报告交给了曲强。 歹徒们先下手了，他们杀死了知情者林挺柱。 曲强、于明和警察得到情报赶到歹徒们交接军火的集装箱货场。警局刑事组正、副组长贪赃枉法，早已同走私团伙狼狈为奸，里应外合。在激战紧急关头，有意放跑了接头的洋人查里、强纳和歹徒小浪人。 追踪到一个慈悲会上，曲强、于明与罗主任相遇，他俩使出浑身解数奋力拼杀，打得众歹徒落花流水，非死即伤。罗主任见大势已去，畏罪自杀。突然副组长露出狰狞的真面目，向曲强开枪，曲强中弹不得不撤离。这时，曲强的房东“浪女”因爱上曲强，向他道明真相。曲强才明白浪女是罗一伙派来监视他的。他手起枪响，击毙了跟踪而来的副组长。组长又带人来追杀曲强和于明。在一座废弃的楼房里，展开了一场生死搏斗，曲强最终用他那铁钳般的大手卡死了正组长，为父亲报了仇。
