幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人是一对双生狐妖，被姥姥操控在兰若寺中吸取壮年男子的精气，由此来增强自己的功力。倩郎化作妹妹小倩的模样以黄金美色诱惑宁采臣却无功而返，敬其诚挚，便想将妹妹小倩托付于他，希望宁采臣带着妹妹离开这个是非之地。姥姥得知此事震怒，一面是燕赤霞势在消除姥姥却法力不敌，另一面是倩郎和采臣执意要解救小倩，恰逢姥姥功力最强之时，三人又该何去何从？
年近四十的詩詩在台灣和老公打理一間民宿，日子舒適自在，直到一天，一則尋人啟示揭開詩詩塵封多年的回憶⋯ 90年代澳門，剛滿18歲的詩詩初踏「骨場」，戰戰兢兢學習招呼客人，所幸遇上經驗豐富的靈靈，兩人年紀相若，靈靈性格豪邁，悉心照顧詩詩，兩人成了好姐妹。一天，靈靈發現自己意外懷孕，詩詩表示願意和靈靈一起養大孩子，漸漸跟兒子樂樂築起了一個溫暖的家。澳門回歸前夕，社會動盪導致骨場生意下跌，眾姐妹各謀出路。靈靈也開始對詩詩冷淡，一次大吵過後，詩詩決定跟一個台灣男人嫁到台灣，離開這個不再屬於她的家。多年來，詩詩在台灣穩定生活，但始終無法投入婚姻，她不禁想著，當日如果沒走，現在靈靈和她又會怎樣？ 如今靈靈離世，詩詩為送好姐妹最後一程，重踏久違的澳門，發現這城市已失去昔日的人情味。詩詩好奇，想知道靈靈這些年來是怎麼過的。她重訪和靈靈生活的舊地，並靠詢問樂樂，漸漸重組了靈靈最後的日子，她發現靈靈多年以來心中藏著一個秘密⋯原來，靈靈從未離棄她，忘卻她⋯
陈一诺饰演的伊锦20岁那年离开了她自幼生活的蝴蝶山庄，决定开始一段崭新的生活。然而自从她来到北平之后，似乎一个魔咒附着在她的身上一样，每一个试图接近伊锦的男人都要死于非命，此时他遇见了英明果断的**欧阳明……一段令人匪夷所思的侦探故事即将展开！
