经过长达七年的修业之旅，绯牡丹阿龙（藤純子 饰）和组员飞车角（広瀬義宣 饰）返回故乡熊本，决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上，他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松（待田京介 饰），因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来，日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发，为了提高运输速度，铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益，他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎（嵐寛寿郎 饰）在冲突中受伤，不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙，并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志，阿龙全力推进工程的进行，因此和代表船工利益的堪藏（石山健二郎 饰）产生矛盾。另一方面，心怀不轨的荒木田组伊之助（天津敏 饰）时刻寻找机会，准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……
杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅仅只是个小孩，是个天使，亦是个恶魔……
林坤山所饰演的父亲, 欲替有病的儿子娶妻来冲喜, 于是安排儿子与白莲所饰演的女子成婚. 白莲得知黄楚山有病, 竟吩咐弟弟男扮女装代替自己出嫁. 另一方面, 黄楚山的妹妹亦女扮男装代替兄长成亲, 结果, 弄得黄夏飞与林妹妹错结为夫妇. 林妹妹本已许配予一名八股先生的儿子(柠檬饰), 但最后柠檬却成了何大傻所饰演的角色的女婿, 撮成另一对错点鸳鸯.
Angel spent years making men happy. Now it's time to make them pay
