该片以唐代名将尉迟恭的生平故事为主线，讲述了尉迟恭的戎马一生。影片塑造了尉迟恭忠君、爱民、爱妻儿，忠勇仁义、护佑一方的形象。他镇守边疆几年如一日，先后击败王世充、窦建德、刘黑闼、徐园朗等，玄武门之变时出力甚多，成为大唐建国的功臣之一。当唐太宗夜不能寐时，他和秦琼为唐太宗守夜，故此广为百姓所爱戴，被民间尊为“门神。
1927年蒋介石公然背叛革命，大肆屠杀中国共产党人，中华大地一片腥风血雨，革命处于危急关头。毛泽东决定组织平江、浏阳的武装暴动与中央配合作战，为此特派共产党员夏明翰到长沙一带进行活动。夏明翰早已做好为革命牺牲的准备，告别妻子后，他来到平江浏阳一带，奔走城乡组织暴动。反动派惨遭挫败后到处悬赏捉拿他。后来革命党军警特务利用叛徒宋若琳终于将夏明翰逮捕。敌人用尽了威逼利诱，严刑拷打种种伎俩，夏明翰始终坚贞不屈。反动派无计可施将他杀害。
展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。
