吴蜀联盟破裂，一代名将关羽（陆树铭饰）败走麦城。蜀国君主刘备（董彦麟饰）欲亲征为二弟复仇，由吴将潘璋（晋松饰）镇守的夷陵水寨是伐吴必经之路，关羽次子关兴（关智斌饰）为了能够参战复仇历经各种曲折和磨难，最终手刃仇敌夺回青龙偃月刀。
朝廷内乱，为了保护皇上的安全，朝廷忠臣护驾躲在一间旧屋里，这座屋子称为鬼屋，凡来到这个屋子的心必死无疑。天兴庄谢庄主夫妇路经鬼屋，欲查清真相，却命丧于此。少庄主谢天骏为了父母报仇，前往鬼屋查探究竟。而此时，奸臣副总管亦获悉皇上藏于鬼屋，带大队人马赶至。原来谢庄主夫妇并没有死，只是以死来掩人耳目。天骏得悉真相后与忠臣们联手对抗叛贼，经过一场血战，终将贼人消灭，继续护驾上路。
16世纪末的日本，明智光秀发动本能寺之变，杀害了离称霸天下只有一步之遥的织田信长，丰臣秀吉（奥田瑛二 饰）率兵打败光秀，继而建立丰臣政权，天下得到久违的和平。 15年后的和平年代，劫富济贫的大盗石川五右卫门（江口洋介 饰）名扬四海，备受穷苦老百姓的喜爱。盛典之夜，五右卫门潜入某富豪家中行窃，结果导致该富豪及其家人被五奉行之一的石田三成杀害。原来五右卫门顺手牵羊偷走了一个藏有惊天秘密的匣子，随后又将其扔掉。次日，得知昨夜详情的五右卫门来到贫民窟寻找匣子，与此同时，石田三成也派出忍者雾隐才藏（大泽隆夫 饰）追踪匣子的下落。连番激烈的搏斗旋即展开，而那个惹来腥风血雨的匣子究竟有隐藏着什么秘密呢？
