假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。
故事的主角是一只名叫白牙（尼克·奥弗曼NickOfferman配音）的狼，它自幼生长在弱肉强食的世界之中，早已经习惯了其中的尔虞我诈。长大之后，母亲将白牙带回了主人身边——一位善良强壮的印第安人，就这样，白牙有了一份拉雪橇的工作，日子在平静中一天一天的过去了。
圣诞节变得很奇怪——真的很奇怪——在乔治和哈罗德回到过去改变了他们心爱的一些节日传统之后。
