传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
艾新从警官学校毕业，分配到火车站当了一名站警。可他在工作中处处被动，不顺心。性格粗暴急躁的班长、贫嘴滑舌的同事杨顺不时与他发生矛盾，艾新感到很郁闷，在不被人理解和孤寂中，编写黑板报成了他惟一的精神寄托。 一次执行任务中，他偶然认识了打工妹陈瑶，两人都对对方有好感。通过交谈，陈瑶的悲惨身世震撼了艾新，艾新便把它编成了“瑶的故事”写在黑板报上，引起了众人的同情。 在以后的日子里，两人通过更多更深入的接触，慢慢产生了感情，但是好事多磨，一波三折。两人共同演绎了一段美好温馨的城市童话。
美籍华裔歌手阿多回到了故乡——美丽的西双版纳。他怀着一份痴情和执着寻找儿时青梅竹马的伙伴月妹。一个偶然的机会，他找到了清纯美丽的傣族少女阿月，但一次次，阿月拒绝承认她就是阿多儿时的伙伴月妹。 与阿多同来的美国女孩贝贝发现了阿多藏在心底的那份痴情和执着。她鼓励他去大胆争取自己的爱情，并提出要与阿月竞争。 通过一系列地寻找和发生的事情，阿月被阿多的激情深深打动，贝贝也终于明白了只有阿月才是阿多的真爱。两个相爱的人终于相互理解了。
一对年轻的外国夫妇来到乌市地毯厂，他们拿出一块织有夜莺图案的和田地毯，要求找到失散在和田的另一块印有玫瑰图案的地毯，凑成一对批量生产。厂长拜克力为此派出了一支由单身汉组成的小队奔赴和田寻找地毯，小队中有组长热合曼、木拉提和梅里且木三人。在查找中发现，美丽的姑娘阿扎提古丽是织地毯世家的第11代传人，于是三个单身汉混进了姑娘的家里，不仅发现了玫瑰地毯，各自还收获了自己甜蜜的爱情。
