讲述了锦州市委书记张鸣岐，从上任到在抗洪抢险中殉职的七个半月时间内的感人政绩。
某市，发现走私毒品“迷幻世界”，刑警队长刘刚率助手于芳等捣毁了吸毒据点，抓获一批吸毒的青年男女。在审讯中，刘刚已离婚多年的妻子冯小月突然找到刘刚，要求释放她的店员顾晓兰。之后，她约刘刚去她公寓，设计使刘刚陷入此案之中。刘刚面对复杂的案情，率干警拨开迷雾，奋勇出击，直捣匪巢，终于擒拿了元凶徐舟，缴获了毒品与巨款。
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
