阿满（毛永明 饰）在剧乐团演奏黑管，他虽然本性善良，却因为个性太过于老是耿直，总是爱说不中听的大实话，因此每一段恋情都有始无终，至今依然过着形单影只的单身汉生活。阿满从小就失去了父母，和舅舅过着相依为命的生活，舅舅对于阿满的终身大事非常的操心，不断的帮他安排着各种相亲。 这一次，阿满要见的，是一位名叫田静的女孩，阿满第一眼就喜欢上了温柔美丽的田静，而田静似乎也对阿满感觉颇为不错，这一段眼看着就要成了。谁知道舅舅当初为了能够提高相亲的成功率，隐瞒了阿满的真实年龄，哪知道被阿满自己给揭穿了，这令田静的母亲断定阿满是一个不诚实的男人，母女两人回绝了这门亲事。
周航（郭旭新 饰）是一名清洁工，一次偶然中，他邂逅了一位名为晚霞（王惠 饰）的姑娘，美丽温柔的晚霞很快就俘获了周航的心，为了接近晚霞，周航不惜谎称自己是一名大学生。就这样，周航和晚霞最终走到了一起，展开了一段非常甜蜜的恋情，甜蜜到周航经常会忘记，这段感情是建立在谎言之上的。 某日，晚霞震惊的发现自己怀孕了，重新镇定下来的晚霞毅然决然的和周航分了手，因为比起结婚生子，她还有更重要的事情要去完成。失恋带给周航的心灵非常沉重的打击，在这个节骨眼上，服装店女经理牟英（庞敏 饰）出现在了周航的身边。
故事发生在1970年代未，正在神女峰写生的女画家赵欣（何玲 饰）发现有人斗殴，忙向公安局报案。当夜，侦察员姜涧（张国民 饰）、覃南（赵守凯 饰）在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体，不得已，姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上，通过耐心启发，赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会，吴新竹（侯克明 饰）发现岩洞中藏有一套价值连城的古书，不料被尾随而至的陶荣荣发现，两人发生打斗，吴坠崖侥幸不死，后被认为疑犯而受关押，真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗，最终，这套完整文物重新回到人民手中......
卢迪（凯内尔·穆德卢佐 Kornél Mundruczó 饰）从小就成长在孤儿院中，他刚一出生就被父母无情的抛弃了，从来都没有感受过亲情的滋味。17岁时，对父母的思念在卢迪的内心里愈演愈烈，他决定动身去寻找他们的踪迹。但很快，残酷的现实就让卢迪知道，他的存在对于他的亲人们来说或许并非一件好事。 一次偶然中，卢迪得到了一次试镜的机会。导演被卢迪身上所散发出来的阴郁气质深深的吸引了，认为他就是扮演自己电影里角色的不二人选。可是造化弄人，导演并不知道，眼前的这个年轻人，正是他早些年间抛弃的儿子。
