一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……
失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人OMG的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验，也帮他们找到了初心。
在北海道一个人工的动物王国里，住着一只名叫米罗的调皮虎纹小猫，他有一个青梅竹马的好朋友——名叫奥提斯的忠厚老实的灰色哈巴狗。两个小家伙每天在一块跳跃玩闹，全无忧愁。某天，米罗在和奥提斯捉迷藏时躲进一...
拉扎罗（阿德里亚诺·塔尔迪奥洛饰）是一位内心单纯的年轻农民，坦克雷迪（卢卡·奇科瓦尼饰）则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜（尼可莱塔·布拉斯基饰）所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天，坦克雷迪自导自演了一场绑架戏码，希望骗到母亲的赎金，不料最终引来了警察……
