一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退，便把各区、县干部集中，准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村，围而不打，提出了一个奇特的条件，要县委干部自动投降，去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹，也是地下交通员，带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地，要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去，却终因这一身红棉袄延误了接头，没能赶在鬼子前面报信，并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊，县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上，是答应鬼子的条件，保住全村人免遭涂炭，还是拒绝谈判，与敌人血战到底，意见僵持不下，只得举手表决。 接过带血的红棉袄，身为新娘子的县委委员，竟未站到新婚丈夫一边，她这关键的一票，形成了县委的会议决议。 战斗打响了，为了掩护村民。六个县委全部迎战而死，却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血，俯视着被日军炮击过的村庄废墟，六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离，飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。
1935年冬，由于叛徒出卖，方志敏同志不幸被捕，国民党反动派为了炫耀战绩，将方志敏游街示众。方志敏威武不屈，昂首挺胸，屹立在囚车之中。他凝望着刺刀后面不断涌来的群众，慷慨陈词，痛斥国民党反动派的滔天罪行。在狱中，方志敏与昔日共同浴血奋战的战友相逢。在他的领导下，这些身负重镣的囚徒，又结成了新的战斗集体。广场上方志敏刚毅顽强的英雄气节，引起隔壁难友武耀宗的敬佩，他是由于主张抗日而被打入牢狱的国民党将领。武耀宗查觉方志敏在进行重要写作，常常暗暗相助。在方志敏的不断启发下，他开始认清了今后的道路。在难友的帮助下，方志敏呕心沥血，奋笔疾书，终于完成了《可爱的中国》、《狱中纪实》等大量文章。为保护文稿，他与敌人进行了巧妙的周旋。敌人威逼方志敏交出文稿，让他亲眼目睹已经怀孕的妻子受刑，并以死来威胁方志敏。方志敏临危不惧，当场唾骂敌人的残忍与歹毒。狱卒张怀志在方志敏的感召下，逐渐觉醒起来，常常昌着危险暗中帮助方志敏。当他看到《可爱的中国》一文，得知方志敏就是当年救过他和他的妻子的恩人时，张怀志决心报答恩人，保护文稿。余步高劝降遭到破产，蒋介石不得不亲自出马。在蒋官邸，蒋介石与宋美龄对方志敏夫妇花言巧语，费尽口舌，但得到的却是方志敏的严辞拒绝。蒋介石凶相毕露，下令处决方志敏。临刑前，广场上方志敏让张怀志把文稿转交鲁迅，张怀志冒着生命危险送出了文稿。一个漆黑的秋夜，敌人下手秘密处决方志敏。方志敏从容地走向刑场，用自己的鲜血和生命，谱写了一曲共产党人坚贞不屈的壮丽颂歌。
六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头，他不动声色地给他戴上了手铐。一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全，熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，然而，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的关照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打动了聪聪，两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危急之时，狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话，致使抓到手的黑头再次逃脱。后来，聪聪落到了黑头手中，被关在一艘旧船里，狗弟到江边寻找，也被他们抓住。一天，熊队长收到聪聪的人质照片，发现儿子的字母汗衫上被泥巴涂掉了几个字母，熊队长拼出了“船”字的发音，顿时恍然大悟，他飞快地向江边跑去。轮船上，聪聪正和黑头紧张地周旋，熊队长突然出现。千钧一发之际，狗弟来到甲板上，他悄悄捡起地上的枪，枪口对准了黑头。黑头万万没有想到这位哑巴就是他当年遗弃的亲生儿子。随着一声枪响，黑头被击伤，熊队长迅速将其铐住，然后抱起血泊中的聪聪，在狗弟的搀扶下向江边走去。黑头绝望地朝狗弟的背影叫喊着儿子，狗弟蔑视地回头看了他一眼转身离去。残阳如血，清纯的童声合唱中，两个崭新的书包和那张领章上加了颗星的熊队长的照片给了人们无限的回味
