沙经理看中蒙人哈斯尔，视为保镖，二人共往南方海港购买货船，哈斯尔机智勇敢地战胜了大哥大为首的走私团伙，救出不幸落入火坑的柳二妹，双双坠入爱河。
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托，携情同手足的仆人阿三赴上海，向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标，几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探，贾老板不敢贸然行事，机警地搪塞过去。咖啡厅内，滚地龙与王秃头均想劫持主仆二人，但都未得手。贾老板与阿三虽经历一番凶险，总算平安回到住处。 第二天，贾老板按约定来到黄浦江畔又见到了薛小姐，交谈中得知薛小姐和洪先生正是他要找的人。由于情况突变，薛小姐要贾老板立即回饭店。贾老板赶回饭店匆匆收拾东西，洪先生的小猴出现在窗台上，贾老板把一条带银铃的项圈戴在猴子脖子上将它放走。之后，日本远东情报局特务小林多喜抓到贾老板，命他们交出巨款，正在难解难分之际，贾老板被滚地龙乔装的日本兵带到一仓库内。混乱当中，薛小姐与洪先生率人救出贾老板与阿三。但因寡不敌众，薛小姐不幸被捕。 洪先生告诉贾老板，猴子脖子上银铃里的银行帐号已经取出，他代表中国共产党和中国人民感谢新加坡爱国华侨捐赠的巨款。贾老板和阿三毅然谢绝返回新加坡的安排，奋勇参加了营救薛小姐的行动。经过一场恶战；他们救出了薛小姐，而滚地龙、小林多喜等在爆炸声里葬身于废墟之中。
清朝雍正年间，苏州吴中温学派的创始人、闻名遐迩的江湖郎中叶天士，为人豪爽，行侠仗义，医术高明、看病既奇且怪。珠宝商柳逢春，因家财被盗，妻子梁美娘精神终日忧郁。叶天士为她治病并不用药，而是用能引她发笑的方法治好了她的病。吴中县令威贤之女臧玉婵，未婚先孕，叶天士派去的薛青由于说出真情，反遭到一顿毒打。叶天士得知详情后，亲赴威府，看到威玉婵不仅怀孕，而且胎位不正，叶天士巧施计谋为她矫正了胎位，使她顺利生产。减贤认为是受到莫大的侮辱，为报复叶天士，推荐他去海宁，为得了风湿病的两朝元老陈元龙的九夫人杜蕊香治病。叶天士接受了陈元老的三条苛刻条件，苦思辗转，最后施用熏蒸的方法，治好了杜蕊香久治不愈的病，同时也解救了因陈元老那三个条件而进了大狱的浙省同仁。雍正携家眷到杭州游玩。雍正之子四阿哥弘历突患全身奇痒症。陈元老为讨好皇帝，强行把叶天士押到杭州，叶天士宁死不屈，拒绝媚上。陈元老只得向他说出真情，四阿哥是他的亲儿子，爱子之情感动了叶天土，他采用奇方解除了四阿哥的痛痒，并要求雍正用三百石糯米制成饭团，发放难民，得到了雍正的谅解和赏识。因宫廷之争，险遭刺客暗杀的雍正精神崩溃，因惊吓而痴呆了。叶天士毅然决定带雍正打猎，暗派贾凌虚披虎皮，乘雍正恍惚时，扑向雍正并把他吓昏，治好了病。雍正被叶天士的医术折服，封他为六品院判。叶天士深知人的肌肤易治，可人的私欲是无法治愈的，于是毅然辞别皇帝，回转姑苏。
在一处偏僻蛮荒的山野角落，有一家名为世缘客店的小客栈。虽然世缘客店地处要冲，客流不断，但是此地闹鬼的传闻甚嚣尘上，令许多胆小之人避之不及。这一日，客栈迎来了英气十足的中州府捕吏齐天远（黄国强 饰）。此前一段时间，江洋大盗李元甫横行州府，作恶多端。齐天远此行的目的正是为了捉拿李元甫归案。店家态度冷淡，原不欲接纳，而天远执意不肯去，坚决住店。夜幕降临，天远在店中偶然遇见美丽的女鬼梅英（董晓燕 饰），并经对方指点发现了埋在后院的尸体。经过一番调查，天远终于弄清尸体之谜，也发现了店家李应（徐小健 饰）的险恶阴谋…… 本片根据《聊斋》中《梅女》的故事改编。
解放前夕的一个黑夜，素有'冒险家乐园'之称的华北东某大城市的著名民族资本家冯秉祥突然遭绑架失踪。消息一经传出，顿时震惊全城。警备司令钱宣武同警察局梁局长亲赴冯府，表示一定尽早破案，并断言此案定系共产党所为。我地下党员、冯秉祥保镖之子李阿强，受命营救冯秉祥。次日深夜，冯秉祥家里打来一个电话，让冯振泰、冯佩华兄妹到二号仓库取信。原来，绑匪已将冯秉祥押到一座水小仓库，并胁迫冯秉祥写了要60万美金的赎款家信。但当冯氏兄妹赶到时，却见到一具陌生尸体。为破绑票案，特务王成被任命为稽查处长。案情有点眉目，王成踌躇满志，一天，他被邀到私人别墅，明白自己在充当悲剧角色而又无可奈何。李阿强想方设法掌握了一些线索，却有人暗中作梗。他几次接触冯佩华，取得冯氏兄妹的信任，商定由他以冯府家人身份携款前往匪窟。正当绑匪收下赎款，打算放出冯秉祥时，绑匪突然接到通知，这批美金全是假的，结果，冯秉祥没救出，李阿强也陷入绝境。李阿强利用绑匪急于要美金的心理，巧妙周旋，再度险关。李阿强脱险后，查明情况，识破了买办巨头金昌成想置冯秉祥于死地的阴谋，挖出了绑匪的内线。当晚，李阿强携带从冯家兄妹手里接过的现款与绑匪再次接头。他趁机干掉了提款的绑匪，放出了联络的信鸽，并和同伴们一起从绑匪手中夺下冯秉祥。这时，王成带着警察包围了他们。一场血战在芦苇荡里展开，最后，李阿强九死一生，背着冯秉祥走出了弥漫的晨雾的芦苇荡。
