碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。
一位年轻的护士在一家老城医院开始轮班。 在一个奇怪的幻影之后，一位最年长的护士告诉她，一位名叫摩尔先生的病人几年前进入了医院。 他的身体在一场大火之后被完全烧毁。 摩尔先生被医生紧急手术。 但是没有人愿意帮助他。 疼痛和药物让他发疯——一天晚上，一名护士去了他的房间，但他的床是空的。 再也没有他的消息了。 铃声打断了故事。 电话来自摩尔先生的房间。
1978年，死亡峡谷。警官戴维•麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。 时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）则尾随父亲当上了警察。父子二人在六角餐馆用餐时，遭遇了在逃的赌场抢劫犯。双方展开对峙，年轻气盛的哈里斯引起大爆炸，两名劫匪劫持餐馆女招待玛雅（Mircea Monroe 饰）逃亡。在救援部队迟迟未到之时，戴维带着儿子展开谨慎的追踪。不过令双方始料未及的是，似乎有另一个神秘、恐怖的杀手将他们玩弄于鼓掌之中。邪恶的雾人精神不死，重返人间……
艾米·沃尔什10年后又重新回到了费城参与了一起抢劫案。而警察沃伦•默瑟发现了艾米的犯罪踪迹并开始追捕艾米，而艾米则沉浸在自己的犯罪行为中。她不甘心自己的父亲被沃伦送进监狱，一直想要报复……
