姐姐（吴嘉丽）因感情上被离弃的痛苦，变成了“黑寡妇”般的杀人狂。妹妹（徐濠莹）从美国返港发展，不知姐姐有此嗜好，她们均对住在隔壁的靓仔（秦豪）发生兴趣。吴嘉丽的好友（伍永薇）为了告知姐妹两人的心事，故意探访秦豪，却发现秦豪失踪。警探吴大维进行周密的调查，发现了可疑之处。情理之中，意料之外，银幕上首现人妖与男人造爱的场面，人妖妃嫱友情出演。
在兰若寺乱葬岗外，女鬼聂小烟与女鬼海棠同为树妖空城的手下，两人一起为空城服务，抗击捉妖师燕南天，并日久生情，约定要互相守护对方，不料聂小烟在偶遇书生傅青竹后，这一切都发生了改变，一场三角恋生死之争愈演愈烈。
