影片讲述郑板桥在乾隆二年时进京赶考，原考第一后被改在第88名，并不给安排官职，回乡一等就是十年，十年后，他带当时的皇帝给他出的对联的下联进京，皇帝看中他，但不能用他。
时任国家体委主任的贺龙（王天鹏 饰）元帅，得知香港籍运动员杨国光（梁同裕 饰）比赛累的吐了血，立即驱车前去看望。并安排女队员黎吉模（宝珉 饰）帮助护理。杨国光非常感谢元帅的关心，出院后毅然留在国内。在巴黎乒乓球邀请赛中未能夺冠，他很难过，此时元帅非但没有责备他，反而宴请他，给了他很大信心。终于在世乒赛中为祖国夺得第一个冠军，回国后，他担任了女队教练，在日常训练和生活中，他与黎吉模产生感情，贺龙看出端倪，于是巧牵红线撮合。杨和黎心存感激，训练更加刻苦，出国比赛时，元帅带病到机场送行。他们不孚众望，夺得了女子团体冠军。回国后，他们没能再见到元帅，文革开始了......
1980年代，我国东南沿海，外轮玛利亚号因连撞渔船、走私船惹上麻烦。夜晚，渔家女闯进包箱，向长谷川船长（王显 饰）索要落水失踪的爷爷。刑警队长司徒明杰（张毅 饰）闻声出现，大副山野（仇晓光 饰）接到“法院传票”，司徒知其有诈。海面上，走私首犯李澍（孙大雨 饰）划桨在逃，司徒驱艇追赶。海员俱乐部里，昔日遭歹徒侮辱的颜红（白灵 饰）看见司徒，转身跑回房间痛哭，舒放（崔智 饰）不怀好意扑向痛哭的颜红，颜红发现舒放正是昔日侮辱过自己的歹徒，她把毒药洒进了水杯。司徒从颜红手中接过写给自己的信，一只掌握犯罪证据的胶卷从颜红发间落下......
