流浪汉抹桌儿(李保田 饰)在饭馆跑堂,一天,偶遇同村的春柳(梁庆刚 饰)。春柳这几年可不简单,成了有名的养鱼专业户,夫妻俩与妹妹杏花(吴丹 饰)经几年努力,已成为远近闻名的“冒尖户”。他见抹桌儿如此落魄,劝其回乡发展,干他的养鱼、养鸬鹚的老本行。流浪多年的抹桌儿思乡心切,本着听人劝、吃饱饭的心态回到家乡天鹅湖。由于房无一间,地无一垅,回乡的抹桌儿只好暂住在杏花的小船上。鉴于抹桌儿曾救过杏花的命,春柳一家对他照顾有加。负心汉丁兆华(钱占刚 饰)找杏花重修旧好,伤透心的杏花毅然回绝了他,哥哥也暗暗为妹妹物色对象,令大家没想到的是,杏花相中了人人不看好的抹桌儿......
1986年是中国的虎年,动物饲养员平萍(汪清 饰)莫名死在虎笼前,而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案,随即着手调查。此时,新加坡律师仲明达(周楚 饰)受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿,出国继承遗产。侦察员韦伟(牛飘 饰)根据他人描述,决定并案调查。他与助手朱红(寒星 饰)在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮,根据店主供述,他受人指使杀死老虎,并未杀人。此时局里反馈的消息证明,在异地演出的马戏团驯兽员美美(李焕 饰)是杜开源之女,但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明,那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天,韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
1930年代,小云、小红(周璇)姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇,小云被迫做了暗娼,小红年纪尚小,又天生有一副好嗓子,便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟,在她们对面,住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平(赵丹)。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹,两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上,对方欲强霸她为妾,小红找陈少平商量对策,两人本想借助律师将正义伸张,不想律师双眼只认钱,无奈之下只得逃走,而这一过程中,老王对小云由怜生爱,可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落,放风给古成龙,古成龙赶到小红住处时,屋里只有她和小云,两人生命危在旦夕。