流浪汉抹桌儿（李保田 饰）在饭馆跑堂，一天，偶遇同村的春柳（梁庆刚 饰）。春柳这几年可不简单，成了有名的养鱼专业户，夫妻俩与妹妹杏花（吴丹 饰）经几年努力，已成为远近闻名的“冒尖户”。他见抹桌儿如此落魄，劝其回乡发展，干他的养鱼、养鸬鹚的老本行。流浪多年的抹桌儿思乡心切，本着听人劝、吃饱饭的心态回到家乡天鹅湖。由于房无一间，地无一垅，回乡的抹桌儿只好暂住在杏花的小船上。鉴于抹桌儿曾救过杏花的命，春柳一家对他照顾有加。负心汉丁兆华（钱占刚 饰）找杏花重修旧好，伤透心的杏花毅然回绝了他，哥哥也暗暗为妹妹物色对象，令大家没想到的是，杏花相中了人人不看好的抹桌儿......
1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
