火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落，村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家，在她去世后，库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天，村里来了一个演出团，是省里“小月亮”艺术团的小演员们，库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久，库来西也加入了艺术团，并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密，但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华，引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂，但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好，又团结幸福的生活在一起。
1980年代，我国东南沿海，外轮玛利亚号因连撞渔船、走私船惹上麻烦。夜晚，渔家女闯进包箱，向长谷川船长（王显 饰）索要落水失踪的爷爷。刑警队长司徒明杰（张毅 饰）闻声出现，大副山野（仇晓光 饰）接到“法院传票”，司徒知其有诈。海面上，走私首犯李澍（孙大雨 饰）划桨在逃，司徒驱艇追赶。海员俱乐部里，昔日遭歹徒侮辱的颜红（白灵 饰）看见司徒，转身跑回房间痛哭，舒放（崔智 饰）不怀好意扑向痛哭的颜红，颜红发现舒放正是昔日侮辱过自己的歹徒，她把毒药洒进了水杯。司徒从颜红手中接过写给自己的信，一只掌握犯罪证据的胶卷从颜红发间落下......
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
