达武德从战争中归来，发现他村里的每个人都死于一种奇怪的疾病并且已经腐烂。 他的妹妹是唯一的幸存者，也正在慢慢腐烂。 达武德被他作为一名士兵的记忆所困扰，因为他面临着唯一真正的问题：生存和生活一样吗？
一名已认罪的杀人犯正在接受精神科医生的评估，这位精神科医生很快发现自己卷入了一场错综复杂的谜团，一切始于一次评估，最终却引向永恒的黑暗。
无情的法律，打破了个别“文化人”用不正当行为发财的美梦。
大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼，这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修，租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天，一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里，说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫，只想拿她开心，便谎称自己是李的大学同学，并说李出差去了，回来后要与她结婚。葛藤子非常感动，决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感，使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴，还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时，从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友，更不满贺对葛的戏弄，道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了，决定帮助她，他托朋友给葛拍电报，谎称后天李红星就回来。葛完全相信了。贺水夫开始到化工局查找李红星的下落，为葛准备婚礼。宁恒对生活和爱情有自己的见解，在心底里深深地爱着贺水夫，可贺对她并没有真正的感情。当清洁工的宁娜本身不喜欢自己的工作，恰好碰上一个业余青年画家叶芒。叶芒决定用自己化工研究所的好职业做交换条件，换掉以前没有窗户的黑房间。宁娜对叶芒产生了兴趣，他们逐渐相爱了。婚礼筹备就绪，宁恒告诉贺水夫，李红星马上就要与别人结婚，很快就去度蜜月。贺水夫特别气愤。宁恒也告诉了葛藤子，藤子彻底失望了，但在听了宁恒的劝说后，强作笑脸，迎接婚礼的到来。婚礼开始前，贺再一次骗葛藤子说因发大水，李红星到不了，决定婚礼照常进行，由傧相代替新郎，葛点头允诺了。婚礼结束后，葛藤子安然地睡在刷了红颜色的马路工们的房间里，红房间外面的马路工们唱着小夜曲，歌声在夜空中飘荡。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马龙面前，当得知密函遗失后，马上追踪海空法师到沙漠上，两人展开了厮杀。吕四娘已暗中跟踪凌云子多时，关键时刻吕四娘突然出现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。仇英和吻妹为解开“密函”之谜，来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到千山找吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后来到千山，使出浑身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而去。
美丽、冷傲的罗斑娣嫁给了比她大40岁的德泰公司老板江默村。丈夫死了，她从墓地回到家里，坐在梳妆台前，脸上浮过一丝笑意。罗斑娣来到教堂参加募捐仪式。她走到孩子们面前给他们分着糖果，一个嘴角长着黑痣的小女孩紫痕十分可爱，罗斑娣便同嬷嬷讨价还价将紫痕买了下来。她要紫痕日夜陪伴，照顾疯儿子阿良。一天，阿良听到教堂的钟声后，毒打紫痕。惊恐的紫痕哭着将房门推开。扑向早已站在门口的罗斑娣身上。罗恶狠狠地拎过紫痕训斥，并将她拉回阿良屋内。罗斑娣与管家屠依豪有私情，曾被瘫痪在床的江默村发现。儿子阿良当初是因在教堂钟声响起的那一刻，目睹了母亲和管家杀死父亲的情景，从而变成今天这个样子。如今，罗斑娣与屠依豪同进同出，俨然夫妻。狡诈的屠依豪与日本人有来往，早有独霸罗斑娣家产的野心。阿良的表哥江鸿西是个进步青年记者，他同情紫痕，并教她学文化，渐渐地俩人相爱了。罗斑娣早就有意于一表人才的江鸿西，她胁迫紫痕与阿良完婚，紫痕不从，遭到毒打。鸿西赶来探望紫痕，轻轻地为她擦着脸上的伤痕。屠依豪与罗斑娣勾结日本人，暗杀了不愿与他们合作的爱国商人林季轩一家，江鸿西在报上揭露真相，也惨遭杀害。紫痕目睹心爱的人被害，悲痛欲绝，她举刀刺向罗斑娣。突然，屠依豪拿着绳子套住了紫痕的脖子，他冷笑着告诉紫痕，罗斑娣已经喝了他下过毒的咖啡。现在他要勒死紫痕，造成她畏罪自杀的假相。千钧一发之际，阿良举斧砍死了屠依豪。紫痕被关进了牢房，惨淡的阳光照着她手中凋谢的小花上……
