香港富商张老板年轻时为了事业遗弃自己妻子和女儿，后来自己查出患有癌症，将不久于人事，变想找回这对母女，更想让自己的女儿继承自己的遗产。于是委托叶枫前往寻找，哪知道叶枫去的路上意外发生了车祸，车跌落山崖，还好没有受伤，可惜的是山崖下是大海，没有路可以走出来。叶枫和路上相识的画家年华俩人开始了艰难的旅程。叶枫半夜偷走年华的淡水和打火机悄悄离开，哪知道自己不幸的被蝎子给叮了，昏倒在了沙滩上。年华不计前嫌，给叶枫吸出毒血，还一直照顾叶枫直到他痊愈，俩人也患难见真情，成为了好朋友。离开海岸线后，找到了要找的人，可惜，妈妈已经离开人事，还好女儿还在，并跟随叶枫前往香港，总算完成了使命。
故事根据约翰·盖2004年所著传记《真实的玛丽·斯图亚特》改编，讲述玛丽·斯图亚特(罗南饰)和伊丽莎白一世(罗比饰)一度交恶，而她却不知自己已四面楚歌。
师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说出了原汁原味的戏词。两人合演了一版传统的《真假美猴王》，这一刻所有人都感受到了京剧的魅力。
