高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
在某个充满不祥气息的大雨之夜，一辆仅载着两名乘客的末班电车缓缓驶来。途中一名乘客下车，谁曾想到依然端坐在座位上的另一名乘客竟然早已身亡，身上更有多处重创的痕迹。得到报案后，公安局迅速出动，侦察员林叙与杨冬则受命展开调查。随着调查的推进，死者的身份浮出水面，此人名叫辛言，曾经有过盗窃的纪录，而且他和效力于本市歌剧院的罗莉是同父异母的兄妹。林叙二人按照这一线索继续调查，从而得知了熊没见的恩怨。未过多久，歌剧院内一名演员死于非命，虽然此人似乎死于自杀，但根据现场的蛛丝马迹和可疑身影，专案组最终将两案并作一案。 真相逐渐浮出水面……
被下放到边疆的化工专家孟华重新回到了她所眷恋的三江市化工厂，担任了总工程师职务。虽然，她在10年动乱中蒙受冤屈、历尽坎坷，丈夫也死于20年前化工厂的一场意外事故中，可是她依然满腔热忱地投入到火热的生活中去。这时，从国外引进的06工程上马了。孟华鼓励已经"激流勇退"的技术员刘洁，使她重新燃起了对生活的信心和事业的热诚，忘我地投身于工作之中，成为孟华的得力助手。在化工局长邢大为的支持和帮助下，孟华、刘洁和工人们一起，顶住了厂党委书记张佩文和化工局第二把手曹武的种种刁难，完成了06工程的安装任务。嫉贤妒能的张佩文，原来是化工局长邢大为的妻子。在文革中她为了保护自己，主动与邢大为离了婚。现在，她又为了能够保住自己的权力，假惺惺地向邢大为认错，请示她能够原谅自己，并提出希望能够复婚；另一方面，她和曹武勾结在一起，用各种手段给孟华的工作制造困难。当她的复婚要求遭到邢大为的拒绝时，她恼羞成怒，不惜用各种卑鄙的手段对邢大为和孟华进行恶意的攻击和诽谤。但是，尽管如此，攻击排谤和重重的阻力并没有吓退孟华，她更加能敢坚强地站起来，向着未来迈出坚实的步伐。张佩文和曹武好大喜功，完全无视科学的规律，擅自决定让还设有安装防爆装置的06工程试车。幸亏孟华等人及时赶到，制止了他们的行为，才避免了20年前的那场惨剧重演。在整个工程的安装过程中，孟华从自己的实践中深深地体会到，要想改变我们国家化工工业的落后状况，要想搞现代化事业，就必须坚持改革开放的路线，必须立即开始改革目前这种落后的体制，要用内行来管理工厂；必须要有一个懂业务、有能力、有胆识的人来当厂长。她经过许久的深思熟虑，毅然向化工局长邢大为表示："如果领导上还没有找到合适的人选，我向你推荐--我！"邢大为激动地注视着孟华--一位多么倔强的女人啊！
民国年间，东、西两塔结下世仇。侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警检查。地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，任务是发动群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰），途中巧遇凤妹子。八仙会大师兄铁拐李（王保华 饰）久垂凤妹子美色，见凤妹子对赵泉生关爱有加，有意除掉情敌。凤妹子挺身相救，并对其吐露心声。八仙会首领张果老（马陋夫 饰）为除掉赵泉生，函告镇长赵春望（张甲田 饰），说赵泉生是共产党......
