1941年12月8日，爆发了震惊世界的珍珠港事件。翌日，驻沪日军突然闯入上海租界区，包围了《远东周报》编辑部。掌握着日蒋和谈纪要等绝密情报的美国记者加尔逊，在突围时身负重伤，躲到某教会医院的美国医生哈曼家中，并通过哈曼向美国政府求救。美国政府委托国民党当局营救加尔逊。国民党为了讨好美国政府，以得其经济和军事援助，表面上虚张声势地派遣了有刘建丰、陶侃参加的特工部队，随同美国特派员科迪上校到上海营救加尔逊，暗地里却派高级特务陈裕泰潜入上海，指示其地下组织勾结驻沪日军破坏营救计划。因此，当营救小分队刚刚空降到上海郊区，即遭日本宪兵袭击，刘建丰、陶侃被俘，科迪自杀殉职，其余队员均遭杀害。共产党上海地委以为加尔逊被日军捕获，为配合世界反法西斯斗争，决定派沈崇明、杜忠义等人去日本宪兵司令部营救加尔逊，却意外地救出r刘建丰和陶侃。刘、陶二人出狱后，来到了哈曼医生家，发现哈曼已被杀害，找遍住宅也未见加尔逊踪影，却从影集中发现了一张哈曼与宋定一医生的合影。他们赶到宋定一的医院，遇到了先行到达的沈崇明和杜忠义。双方相持不下，刘建丰权衡利害后同意阱作。躲在哈曼家密室中的加尔逊从昏迷中醒来，发现哈曼家已被日军把守，即以日本将军的孩子作人质逃出了魔掌。刘、陶在寻找加尔逊的过程中屡次遭人暗算，他们敏锐地意识到联络人赵春兰小姐就是谋杀哈曼的凶手，终于有一天，他们自己也险些葬身于赵春兰的枪下。在沈崇明、杜忠义的指点下，刘认识到自己组织的丑恶、黑暗，决定与共产党联手行动。当他们终于找到加尔逊时，日军已将他们团团围住，并疯狂地发起攻击。沈崇明、刘建丰掩护杜忠义、陶侃、宋定一等人抬着加尔逊艰难地突出了重围。彻底看清了国民党卖国嘴脸的刘建丰毅然弃暗投明，跟随沈崇明护送加尔逊离开上海，踏上了新的征途。
天真活泼的女孩儿小雪，非常喜欢跳舞，常常扒在少年宫舞蹈厅外的窗台上看小朋友们练舞。欧鹿老师发现了小雪的舞蹈天赋，吸收她参加舞蹈班。小雪的爸爸杜渐是个普通的交通民警，他的妻子池绿在小雪两岁时离开他们出国而去，父女俩相依为命。杜渐爱女儿，不愿把父母离异告诉她。这天清晨，他忙着把饭做好，小雪起床后，趁爸爸不注意，悄悄地将自己饭盒里的荷包蛋放进爸爸饭盒里一个。舞蹈班里，同学们穿着美丽的练功服和练功鞋，只有小雪穿着背心短裤光着脚，课间休息，同学们喝着各种饮料，小雪却悄悄跑向自来水龙头。当小雪听到几个打电话的同学议论她是“野孩子”、“没有妈妈”的话时，她上前抢过电话，拨了号码，就喊着“妈妈”说起话来，伤心的眼泪从她脸上流下来。傍晚，杜渐边做饭边看池绿的来信，信中池绿提出请律师代办离婚手续，并准备带小雪去巴黎。这时小雪回来，杜渐得知小雪瞒着他去跳舞非常生气，因为她的妈妈曾经是舞蹈演员。小雪委屈地哭了，她想妈妈。一觉醒来的杜渐发现小雪的纸条，她去找妈妈了。老师、片警、邻居都来帮杜渐找小雪，终于在倾盆大雨的田野里发现了昏迷的小雪。抢救室门口，杜渐焦急而愧疚地跪了一宿。小雪由于高烧用药过多，耳朵失聪了。一天晚上，杜渐忘记带钥匙拼命拉门铃，小雪在饭桌旁等爸爸却听不见，慢慢地睡着了，杜渐在门外坐了一宿。为给女儿买助听器，杜渐卖掉了心爱的鸽子。池绿闻讯从法国赶来，要带小雪去法国治疗。杜渐经过痛苦的思想斗争终于同意了。他告诉小雪父母离异的原委，嘱咐她听妈妈话。池绿被深深地感动。清晨，杜渐和小雪推开门惊呆了，满院的鸽子都回来了。北京市少年舞蹈比赛开始了，小雪跳起了舞蹈《小鸽子》，获得全场热烈的掌声。杜渐思绪万千，脑海中闪现出小雪的一个个成长过程。
1961年，我国国民经济正处于严重困难时期，中共中央起草了《人民公社工作条例（草案）》（简称《60条》）。4月1日，国家主席刘少奇回故乡湖南，考察农村工作。当他看见一双双饥饿的眼睛和一张张狼吞虎咽的嘴时，对《60条》是否符合农村实情产生了疑问。他召开干部座谈会听取意见，与会者却闪烁其辞。刘少奇于是到群众中去，与老百姓直接交流，了解到了人们对公共食堂的反感。他把得到的情况写信向毛主席汇报。
