绝望的母亲艾丽西亚竭尽所能阻止其子丹尼尔因谋杀前妻未遂而被判入狱。在这一过程中，艾丽西亚将发现一桩阴谋，这将彻底改变她的生活，并将其变成一个真正的噩梦。
阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。 安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。
爷爷盖比特向孙子詹姆斯介绍了一个看似神奇的木偶匹诺曹，希望他们成为最好的朋友。然而，詹姆斯没有意识到匹诺曹天真而极端的天性，当他把匹诺曹带入现实世界、介绍给他人类社会时，这个木偶开始了一场“清除所有坏事物”的血腥十字军式行动。
